行業(yè)主要上市企業(yè)： 大艾機器人、傅利葉智能、鐵甲鋼拳、傲鯊智能等

本文核心數(shù)據(jù)： 外骨骼機器人行業(yè)市場規(guī)模、外骨骼機器人行業(yè)專利申請數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義

外骨骼 ( Exoskeleton ) 這一名詞來源于生物學(xué)中昆蟲和殼類動物的堅硬外殼，其作用在于支撐、運動、防護三項功能緊密結(jié)合 ; 與此對應(yīng)，外骨骼助力機器人是模仿生物界外骨骼而提出的一種新型機電一體化裝置，結(jié)合機械結(jié)構(gòu)、控制、驅(qū)動方式、人機交互等關(guān)鍵技術(shù)，在為穿戴者提供諸如保護、協(xié)同動作等功能的基礎(chǔ)上，還能夠在穿戴者的控制下完成人類自身無法完成的任務(wù)。

按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，外骨骼機器人可以分為軍用外骨骼機器人、康復(fù)型外骨骼機器人和工業(yè)用外骨骼機器人 ; 按結(jié)構(gòu)劃分，外骨骼機器人可以分為上肢外骨骼機器人、下肢外骨骼機器人、腰部外骨骼機器人和軟體外骨骼機器人。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

外骨骼機器人產(chǎn)業(yè)鏈與工業(yè)機器人較為類似，上游核心零部件主要為傳感器、減速器、伺服驅(qū)動器、伺服電機等，中游為各類外骨骼機器人裝備及系統(tǒng)制造商，下游則為醫(yī)療康復(fù)、工業(yè)、養(yǎng)老助殘及軍用等應(yīng)用領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程：即將迎來大規(guī)模 商業(yè) 化

外骨骼機器人起源于 20 世紀 60 年代，最早是美國軍方為增強單兵作戰(zhàn)能力所設(shè)計的裝甲，在經(jīng)過一段時間的發(fā)展后被應(yīng)用到工業(yè)及醫(yī)療等領(lǐng)域。中國外骨骼機器人研究始于 2000 年前后，清華大學(xué)、浙江大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等知名院校最早進行外骨骼機器人相關(guān)研究，并相繼研制出了一些較為粗糙的外骨骼機器人產(chǎn)品。

2015 年左右，中國外骨骼機器人行業(yè)開始步入商業(yè)化階段，一大批外骨骼機器人初創(chuàng)企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)，他們大多選擇深耕商業(yè)化前景較好的康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域。2018 年，北京大艾機器人獲得中國首個外骨骼機器人 NMPA 注冊證，標(biāo)志著中國外骨骼機器人行業(yè)正式進入商業(yè)化階段。

行業(yè)政策背景：政策加持，醫(yī)療康復(fù)外骨骼機器人快速發(fā)展

外骨骼機器人是機器人產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，作為尚未成熟的新興產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展離不開政策的支持和推動。中國外骨骼機器人行業(yè)起步較晚，技術(shù)積累較弱，產(chǎn)品研發(fā)投入較大，成本較高，導(dǎo)致產(chǎn)品價格居高不下，商業(yè)化程度很低。

2021 年以來，為促進我國外骨骼機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時為老年人醫(yī)療康復(fù)事業(yè)提供保障，國家工信部、衛(wèi)健委、發(fā)改委等部門先后發(fā)布相關(guān)政策，鼓勵人工智能、機器人技術(shù)與醫(yī)療康復(fù)相結(jié)合，拓展機器人在醫(yī)療服務(wù)、養(yǎng)老助殘等領(lǐng)域的應(yīng)用。其中 2022 年國務(wù)院發(fā)布的《" 十四五 " 國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》中明確提出要發(fā)展外骨骼康復(fù)訓(xùn)練，鼓勵相關(guān)康復(fù)輔助器具的發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)品集中在醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域

2015 年以后，中國涌現(xiàn)了一大批外骨骼機器人初創(chuàng)企業(yè)，這些企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在醫(yī)療康復(fù)外骨骼機器人領(lǐng)域，專注于工業(yè)用外骨骼機器人或助力助行外骨骼機器人的企業(yè)較少。究其原因，一方面是因為國家對康復(fù)機器人領(lǐng)域的政策支持，另一方面是因為醫(yī)院等診療機構(gòu)對外骨骼機器人的需求剛性要強于工廠及個人消費者，對價格的敏感度也要更低，商業(yè)前景較好。

2、市場潛力巨大

截至 2021 年底，中國 65 歲以上人口數(shù)量已經(jīng)突破 2 億。老年人各項身體機能衰弱，肌肉退化萎縮，易患骨質(zhì)疏松、偏癱、中風(fēng)等疾病 ; 但是目前我國針對運動障礙患者進行康復(fù)訓(xùn)練的康復(fù)理療師數(shù)量嚴重不足 ; 根據(jù)《柳葉刀》的測算，2020 年中國康復(fù)需求人數(shù)高達 4.6 億人，需要康復(fù)治療師 70 萬，而目前中國康復(fù)治療師僅五萬名左右?？梢灶A(yù)見，在中國老齡化程度逐漸加深的背景下，外骨骼機器人在醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域發(fā)揮的作用將會越來越大。

3、價格較高，市場滲透率低

外骨骼機器人在功能設(shè)計、零部件材料、結(jié)構(gòu)規(guī)劃等方面具有較強的特殊性，相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、審批的周期較長，產(chǎn)品投入成本較高。目前國外主要的外骨骼機器人產(chǎn)品價格在 2 萬美元以上，國內(nèi)由于產(chǎn)品商業(yè)化程度較低，產(chǎn)品價格更是高居不下 ; 外骨骼機器人代表企業(yè)程天 科技 康復(fù)型外骨骼機器人的單價在 50 萬元以上，其他小型康復(fù)外骨骼機器人市場價格也普遍在 10 萬元以上。受限于高昂的價格，目前外骨骼機器人市場集中于醫(yī)院、養(yǎng)老院等機構(gòu)，這些機構(gòu)對康復(fù)外骨骼機器人有較強的需求，且對成本敏感度較低。在工業(yè)領(lǐng)域，由于外骨骼機器人目前產(chǎn)生的 經(jīng)濟 效益有限，在全世界范圍內(nèi)都缺乏大規(guī)模的應(yīng)用。

4、投融資仍處于早期階段

隨著中國外骨骼機器人下游市場需求的擴張和產(chǎn)品的逐漸成熟，中國外骨骼機器人行業(yè)投融資市場熱度也在逐漸上升。2021-2022 年，行業(yè)內(nèi)共有投融資事件 8 起，但除傅利葉智能之外，其他企業(yè)的融資輪次均在 C 輪以前，行業(yè)投融資仍處于早期階段。

5、專利數(shù)量呈上升趨勢

從專利數(shù)量上來看，近年來外骨骼機器人行業(yè)熱度呈上升趨勢，2014 年以前，每年外骨骼機器人行業(yè)相關(guān)專利申請量不到 10 件，到 2019 年以后，則保持在 200 件左右。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東省相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多

廣東省一直都是機器人生產(chǎn)和應(yīng)用大省，也是中國機器人產(chǎn)業(yè)的主要聚集區(qū)之一，擁有完善的機器人產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至 2022 年 6 月，廣東省是我國外骨骼機器人企業(yè)最密集的地區(qū)，其次是長三角地區(qū)和北京市。

注：上述企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為 2022 年 6 月 11 日。

2、企業(yè)競爭：競爭格局尚不明晰

目前中國外骨骼機器人行業(yè)企業(yè)主要分布于工業(yè)和醫(yī)療康復(fù)兩大領(lǐng)域，在工業(yè)用外骨骼機器人廠商中，傲鯊智能、邁寶智能和鐵甲鋼拳產(chǎn)品成熟度較高，已經(jīng)在物流等領(lǐng)域投入使用。在醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域，大艾機器人、傅利葉智能、邁步機器人和布法羅機器人為最早獲得 NMPA 認證的企業(yè)，在行業(yè)競爭中優(yōu)勢較為明顯?？傮w來看，由于外骨骼機器人行業(yè)尚未開始大規(guī)模商業(yè)化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)差距較小，競爭格局尚不明晰。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢

國內(nèi)外骨骼機器人行業(yè)起步較晚，核心技術(shù)比較落后，由于相關(guān)技術(shù)研發(fā)投入較高、研發(fā)周期較長，產(chǎn)品價格普遍較高，這就導(dǎo)致了國內(nèi)外骨骼機器人行業(yè)的產(chǎn)品在個人消費者中普及率較低且集中于醫(yī)療康復(fù)機器人領(lǐng)域。

另外，由于發(fā)展歷史較短，國內(nèi)外骨骼機器人普遍存在人機交互性較差、佩戴舒適度低、操作不靈活等問題，這些問題阻礙了外骨骼機器人在工業(yè)、助力助行等領(lǐng)域的應(yīng)用與發(fā)展。

未來，外骨骼機器人行業(yè)企業(yè)將著重提升外骨骼機器人人機交互性，并通過技術(shù)研發(fā)不斷降低外骨骼機器人生產(chǎn)成本，拓展外骨骼機器人在工業(yè)、助力助行領(lǐng)域的應(yīng)用，促進外骨骼機器人的市場普及率。

2、市場規(guī)模預(yù)測

國家政策的支持，為外骨骼機器人行業(yè)，特別是醫(yī)療康復(fù)外骨骼機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的環(huán)境 ; 與此同時，國內(nèi)外骨骼行業(yè)初創(chuàng)企業(yè)不斷將新獲得的融資投入技術(shù)研發(fā)，解決產(chǎn)品在人機交互等方面的問題，促進了行業(yè)產(chǎn)品的升級。

未來，隨著外骨骼機器人行業(yè)產(chǎn)品性能的提升和成本的下降，下游不斷增長的需求將會刺激行業(yè)市場規(guī)模的不斷增長 ; 醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域外骨骼機器人產(chǎn)品的技術(shù)進步將會帶動工業(yè)用外骨骼機器人及助力助行外骨骼機器人的產(chǎn)品迭代，外骨骼機器人的應(yīng)用市場將會進一步拓展。

根據(jù) Global Newswire 的數(shù)據(jù)，未來五年，中國外骨骼機器人行業(yè)市場規(guī)模將以每年 25% 左右的速度增長，到 2027 年，行業(yè)市場規(guī)模將突破 3 億美元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國外骨骼機器人行業(yè)市場前瞻與 投資 戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO 募投可研、IPO 業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO 工作底稿咨詢等解決方案。

來源：前瞻網(wǎng)