行業(yè)主要上市公司： 目前國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的上市公司主要有新松機(jī)器人?( 300024 ) 、匯川技術(shù)?( 300124 ) 、新時達(dá)?( 002527 ) 和埃斯頓?( 002747 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)： 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量、市場規(guī)模、競爭格局、發(fā)展前景

行業(yè)概況

1、行業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)

按照中國國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T12643-2013 的定義：工業(yè)機(jī)器人是一種 " 能夠自動定位控制，可重復(fù)編程的，多功能的、多自由度的操作機(jī)，能搬運(yùn)材料、零件或操持工具，用于完成各種作業(yè)。"

工業(yè)機(jī)器人可廣泛地應(yīng)用于工業(yè)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，如工業(yè)、機(jī)械加工、搬運(yùn)、裝配、分揀、噴涂等，其不僅能將工人從繁重或有害的體力勞動中解放出來，解決當(dāng)前勞動力短缺問題，而且能夠提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)整體競爭力。

2、行業(yè)產(chǎn)品分類

工業(yè)機(jī)器人有多種分類標(biāo)準(zhǔn)，按照功能結(jié)構(gòu)來分，工業(yè)機(jī)器人可分為焊接、搬運(yùn)、噴涂、裝配等機(jī)器人 ; 按機(jī)械結(jié)構(gòu)分，可分為多關(guān)節(jié)、SCARA、DELTA、協(xié)作型等機(jī)器人。

3、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈參與主體多元化

近年來，隨著國家制造業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，智能制造、工業(yè) 4.0 技術(shù)不斷創(chuàng)新突破，工業(yè)機(jī)器人需求持續(xù)增長。

從工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，上游包括減速器、伺服機(jī)構(gòu)、控制系統(tǒng)等核心零組件 ; 從產(chǎn)業(yè)鏈中游為工業(yè)機(jī)器人整機(jī)制造及系統(tǒng)集成，可分為多關(guān)節(jié)、SCARA、DELTA、協(xié)作型機(jī)器人等 ; 從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括 汽車 工業(yè)、電子制造、機(jī)械裝備制造，物流倉儲等領(lǐng)域。整體來看，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鰠⑴c主體多元化特征明顯。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來看，上游核心零組件代表企業(yè)有安川電機(jī)、匯川技術(shù)、雙環(huán)傳動等核心零部件供應(yīng)商 ; 產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)有安川、ABB 等外資品牌。以及埃斯頓、埃夫特等國產(chǎn)品牌 ; 從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，應(yīng)用主體包括汽車制造、船舶制造、裝備制造等工業(yè)企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段

我國的工業(yè)機(jī)器人研究開始于 20 世紀(jì) 70 年代，大體可分為 5 個階段，即理論研究階段、示范應(yīng)用階段、初步產(chǎn)業(yè)化階段、快速發(fā)展階段、高質(zhì)量發(fā)展階段。

理論研究階段 ( 20 世紀(jì) 70 年代到 80 年代初 ) ： 研究單位分布在國內(nèi)部分高校，這一階段由于當(dāng)時國家 經(jīng)濟(jì) 條件等因素的制約，在機(jī)器人造助學(xué)、機(jī)構(gòu)學(xué)等方面取得了一定的進(jìn)展，為后續(xù)工業(yè)機(jī)器人的研究奠定了基礎(chǔ)。

示范應(yīng)用階段 ( 20 世紀(jì) 90 年代 ) ： 為促進(jìn)高技術(shù)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場的密切關(guān)系，確定了特種機(jī)器人與工業(yè)機(jī)器人及其應(yīng)用工程并重、以應(yīng)用帶動關(guān)鍵技術(shù)和基礎(chǔ)研究的發(fā)展方針。這一階段共研制出 7 種工業(yè)機(jī)器人系列產(chǎn)品，102 種特種機(jī)器人，實(shí)施了 100 余項(xiàng)機(jī)器人應(yīng)用工程，同時為了促進(jìn)國產(chǎn)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化，90 年代末，建立了 9 個機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地和 7 個科研基地。

初步產(chǎn)業(yè)化階段 ( 21 世紀(jì)初 -2010 年 ) ： 國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要突出增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力這一條主線，著力營造有利于自主創(chuàng)新的政策環(huán)境，加快促進(jìn)企業(yè)成為創(chuàng)新主體，大力倡導(dǎo)企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合，國內(nèi)一大批企業(yè)或自主研制或與科研院所合作，進(jìn)入工業(yè)機(jī)器人研制和生產(chǎn)行列，我國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)入了初步產(chǎn)業(yè)化階段。

快速發(fā)展階段 ( 2010 年 -2022 年 ) ： 伴隨我國汽車、3C 產(chǎn)業(yè)自動化浪潮，集成商介入工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)，市場出現(xiàn)跨越增長。隨著工業(yè)機(jī)器人頂層設(shè)計出臺，通過政策大力扶持，行業(yè)迎來發(fā)展高峰 ; 隨著后續(xù)頂層設(shè)計往下傳導(dǎo)，地方政府密集出臺應(yīng)用補(bǔ)貼政策，企業(yè)數(shù)量爆發(fā)式增長，行業(yè)迎來發(fā)展新高峰。

高質(zhì)量發(fā)展階段 ( 2023 年及以后 ) ： 2023 年，全國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長，市場競爭進(jìn)入優(yōu)勝劣汰、存量優(yōu)化階段。與此同時，內(nèi)資廠商銷量占比超過一半，國產(chǎn)替代加速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化趨勢日益明顯。

行業(yè)政策背景：利好政策相繼出臺

近年來，國家先后出臺多項(xiàng)政策支持工業(yè)機(jī)器人及自動化行業(yè)的發(fā)展，將制造業(yè)信息化智能轉(zhuǎn)型作為發(fā)展重點(diǎn)，鼓勵工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的技術(shù)突破和市場應(yīng)用，為工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

行業(yè)發(fā)展概況

1、供給分析：全國企業(yè)總產(chǎn)量超過 40 萬臺

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2017 年，我國工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量突破 10 萬臺，2020 年突破 20 萬臺。2022 年，我國工業(yè)機(jī)器人迎來國內(nèi)市場與國際市場的雙重利好，產(chǎn)量超過 44 萬臺。2023 年有小幅下滑，但仍然保持在 40 萬臺以上。

注：以上增速是可比口徑的同比增速。

2、需求分析：國內(nèi)市場總銷量超過 30 萬臺

自 2016 年開始，中國市場的工業(yè)機(jī)器人累計銷量位列世界第一。根據(jù) GGII 數(shù)據(jù)，2023 年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量 31.6 萬臺，同比增長 4.3%，市場整體延續(xù)微增態(tài)勢。

注：不同機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑略有不同。

從應(yīng)用市場來看，工業(yè)機(jī)器人的消費(fèi)市場范圍較廣，2023 年，光伏、汽車電子、半導(dǎo)體等新興行業(yè)消費(fèi)需求拉動效果明顯 ; 而鋰電、汽車整車等市場需求出現(xiàn)不同程度的下降。

3、市場規(guī)模：國內(nèi)市場銷售規(guī)模超 600 億元

我國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場。當(dāng)前，我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人的市場需求依然旺盛，據(jù) IFR 統(tǒng)計，2022 年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模超過 500 億元，全球占比 45%，穩(wěn)坐全球工業(yè)機(jī)器人第一大市場地位。基于工業(yè)機(jī)器人銷量增速，初步測算 2023 年中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到 610 億元。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭：國產(chǎn)廠商快速追趕，國產(chǎn)替代加速

在國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場，發(fā)那科、愛普生、ABB 和安川電機(jī)等外資品牌仍然占據(jù)重要地位。但國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近年來的技術(shù)積累，逐漸形成自己的競爭優(yōu)勢，以埃夫特、埃斯頓、眾為興、廣州啟帆、新松和新時達(dá)的為代表的國產(chǎn)廠商，目前都已具備一定規(guī)模和技術(shù)實(shí)力，國產(chǎn)替代進(jìn)程加速。

從工業(yè)機(jī)器人行業(yè)內(nèi)資廠商和外資廠商銷量情況來看，2015 年，內(nèi)資廠商的銷量占比僅有三成左右，到 2023 年，內(nèi)資廠商銷量占比超過一半，首次超過外資廠商銷量。

從不同類型的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)內(nèi)資廠商和外資廠商銷量情況來看，2023 年，除多關(guān)節(jié)機(jī)器人外，SCARA、協(xié)作機(jī)器人、DELTA 的國產(chǎn)化份額均超過 50%，其中，協(xié)作機(jī)器人國產(chǎn)份額接近 90%。

2、區(qū)域競爭：行業(yè)企業(yè)主要集中在廣東等地

根據(jù)企查貓信息，全國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)制造企業(yè)主要聚集在廣東、江浙、山東等沿海地區(qū)，在產(chǎn)業(yè)鏈配套和消費(fèi)集聚等方面有一定的優(yōu)勢。

行業(yè)發(fā)展前景趨勢及預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢

未來一段時間，中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展趨勢將主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

2、市場規(guī)模預(yù)測

未來一段時間，隨著中低端市場技術(shù)成熟、競爭日趨激烈，產(chǎn)品售價將有所下降。另外在中高端市場，隨著國產(chǎn)技術(shù)突破，國產(chǎn)品牌亦將占據(jù)更多的市場份額，出口市場也有較大的發(fā)展前景。預(yù)計整體市場規(guī)模仍將保持一定增長。到 2029 年，中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模有望超過 800 億元。

來源：前瞻網(wǎng)