工業機器人行業主要上市公司： 目前國內工業機器人行業的上市公司主要有新松機器人 ( 300024 ) 、匯川技術?( 300124 ) 、新時達?( 002527 ) 和埃斯頓?( 002747 ) 等 ;

本文核心數據： 工業機器人行業發展歷程、發展現狀、競爭格局、發展趨勢

行業概況

1、 行業產品特點

工業機器人及成套設備可廣泛地應用于工業各個生產環節，如焊接、機械加工、搬運、裝配、分揀、噴涂等。工業機器人及成套設備的應用不僅能將工人從繁重或有害的體力勞動中解放出來，解決當前勞動力短缺問題，而且能夠提高生產效率和產品質量，增強企業整體競爭力。具體來看，工業機器人具有如下優點：

2、 行業產品分類

工業機器人是在工業生產中使用的機器人的總稱，目前世界上工業機器人主要分為四大類：垂直多關節機器人、SCARA 機器人、Delta 機器人和協作機器人，其中前三者也被稱為傳統工業機器人。

行業全球發展現狀：市場規模不斷擴大

根據 IFR ( 國際工業機器人聯合會 ) 在最新發布的報告中測算，2021 年，全球工業機器人安裝量較 2020 年出現反彈至 435000 臺，漲幅達 13% 左右，從而超過 2018 年的創紀錄水平。其中，北美的安裝量接近 43000 臺，增長率達 17%。歐洲的安裝量達到近 73000 臺，增長率達 8%。亞洲的工業機器人安裝量超過 300000 臺，同比增加 15%，且幾乎所有東南亞市場都將以兩位數的速度增長。

根據 IFR 公布的數據，2013-2018 全球工業機器人市場規模一直處于穩步上升趨勢，2018 年已經達到 155 億美元，但是在 2020 年這一趨勢下降到了 136 億美元。2021 年再度迎來反彈，增至 145 億美元。

從全球工業機器人裝機總量來看，根據 IFR 最新發布的數據來看，2021 年全球裝機量再創新高，達到了 48.7 萬臺，超過了 2018 年的水平，全球工業機器人市場進一步復蘇，中國、日本工業機器人裝機量都得到了不小的提升。

行業發展歷程：行業進入現代發展新階段

世界上第一臺可編程機器人誕生于美國，并于 1961 年首次運用于工業現場，但當時的機器人只是用于簡單搬運和重復勞動。1973 年，日本日立開發出具備動態視覺的機器人，隨后開始搭載微處理器，并廣泛應用于工業中。經過幾十年的發展，現代機器人已經具備決策和運算能力，機器人發展開始進入智能時代。

行業政策背景：利好政策相繼出臺

近兩年來，中國的多項政策推出都對工業機器人行業的發展起到推動、規劃作用，供應鏈的發展逐步進入快車道，工業機器人依托的數字技術、人工智慧能、虛擬現實和三維圖形技術均被寫入各項規劃中，為工業機器人行業的發展奠定了堅實的基礎：

行業發展概況：行業總體呈現走高態勢

1、 供給分析

目前來看，我國工業機器人市場仍處于供不應求的階段，企業通過提高生產水平來提高產能是現階段的發展重點。2020 年，我國工業機器人的產量為 237068 臺，與 2019 年同期同比增加 26.8%。2021 年隨著我國率先從疫情中復蘇，工業機器人迎來國內市場與國際市場的雙重利好，產量達 366044 臺，同比增長達 54.4%。

從企業的角度來看，據企查貓數據統計，截至 2022 年 6 月，國內工業機器人相關企業數量達到 11.4 萬家，其中江蘇省聚集的工業機器人廠商最多，達到 2.4 萬家 ; 其次是廣東省 1.9 萬余家，位列第二 ; 山東省有 1.2 萬余家，位居第三。從注冊資本來看，注冊資本在 100 萬元以下的企業占比 19.83%，1000 萬元以上的占比 24.32%;100-1000 萬元占比最大，達到 55.85%。

中國工業機器人旺盛的市場需求，同時也帶來了行業過熱的跡象。目前，重點發展工業機器人產業的省份有 20 多個，工業機器人產業園區 80 余個。近五年，工業機器人企業數量從不到 400 家迅速增至 11.4 萬余家，多集中于中低級市場，其中 2021 年共新增注冊企業超 4.6 萬家。

2、需求分析

自 2016 年開始，中國工業機器人累計銷量位列世界第一，發展速度史無前例。2019 年，中國依然是全球最大的機器人市場，工業機器人總量達到 14.05 萬臺，較 2018 年下降 8.6%。根據 MIR 的最新統計，2021 年我國工業機器人銷量達到 25.6 萬臺，同比增長達 49.5%，增長勢頭迅猛。

3、 工業機器人行業市場規模

我國工業機器人市場發展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業機器人應用市場。當前，我國生產制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業機器人的市場需求依然旺盛，據 IFR 統計，2020 年我國工業機器人銷量額達 442.5 億人民幣，2021 年銷量額達到 445.7 億人民幣，同比增長 5.5%。

行業競爭格局

1、 區域競爭

根據企查貓提供的企業信息，前瞻根據行業標準對工業機器人企業進行了篩選后，從行業區域競爭格局角度分析全國主要區域內工業機器人經營企業數量，可以看出我國工業機器人企業主要聚集在廣東以及江浙滬區域，東南部沿海地帶企業數量有一定的優勢。

2、 企業競爭

由于我國機器人市場仍然以外資品牌為主，例如發那科、愛普生、ABB 和安川電機等。國產工業機器人產業比較薄弱，面臨國內如此巨大的工業機器人市場潛力，仍需一段時間的技術積累才能形成與外資品牌在高端市場中的競爭力。在國內廠商中，市場表現較好的國內廠商分別是埃夫特、埃斯頓、眾為興、廣州啟帆、新松和新時達，相較其他本土廠商，這些廠商起步較早，目前都已具備一定規模和技術實力。從 2021 年我國工業機器人市場份額競爭格局來看，發那科、愛普生市場份額在 10% 左右，ABB、安川達到 8% 的水平，中國本土廠商的市場份額仍需繼續追趕。

行業發展前景趨勢及預測

1、 行業發展趨勢

在過去 10 年的發展，中國智能生產、尖端 科技 實驗室的不斷建成使得工業機器人在我國發展新階段中的重要程度日益提升，中國工業機器人行業的發展趨勢將主要體現在以下幾個方面：

未來五年間隨著伺服電機和諧波減速器上的國產替代深入，以及需求端的大幅放量，在工業機器人中低端市場將引來一波強勁增長，在中高端市場中隨著技術突破國產品牌亦將占據更多的市場份額，銷售量預計年增長率將在 30% 左右并逐年提高 ; 另一方面，隨著中低端市場技術成熟、競爭激烈，預計年平均售價將逐年略有降低，但市場規模仍將保持快速增長。

預計 2022 年中國工業機器人行業年行業規模達 540 億元 ;2027 年行業規模達超過 1800 億元，2022-2027 年間 CARG 達 28.20%。

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來源：前瞻網