行業主要上市公司： 中興通訊?( 000063 ) ;國脈 科技 ?( 002093 ) ;拓斯達?( 300607 ) ;新天科技?( 300259 ) ;移為通信?( 300590 ) ;高新興?( 300098 ) ;宜通世紀?( 300310 ) ;金卡智能?( 300349 ) ;三川智慧?( 300066 ) ;通富微電?( 002156 ) ;梅安森?( 300275 ) ;移遠通信?( 603236 ) 等

本文核心數據： 全國物聯網市場規模 ; 杭州物聯網投融資 ; 杭州物聯網企業數量

物聯網產業發展現狀及價值鏈分布

——全國物聯網產業發展規模

中國物聯網市場規模達萬億級別。據 Frost&Sullivan 數據顯示，2016-2021 年我國物聯網市場規模加速增長，2016 年接近萬億，而 2021 年為 2.9 萬億元，同比增長 26%。

——物聯網產業價值鏈分布

物聯網產業鏈上中下游緊密聯系。上游為物聯網感知控制層，其中包括通信協議、傳感器、RFID、智能控制器等。通信芯片是上述設備的核心，價值較高。上游感知控制層整體價值在 20%。傳輸層整體價值偏低，在 10% 左右，組成部分有通信模組、通信網關、衛星物聯、運營商和量子通信 ; 平臺層由通信設備、 互聯網 平臺、大數據平臺、ICT 平臺、AI 平臺、工業平臺組成，價值在 34% 左右。而應用層價值最高，可以由消費驅動、政策驅動和產業驅動，價值在 35% 左右。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司 2021 年毛利率填列

杭州市物聯網產業政策環境

杭州市在物聯網領域的開拓上具有較好的政策優勢。2013-2018 年是物聯網政策出臺的熱潮期。盡管 2019 年開始政策數量有所下降，但杭州的數字 經濟 產業已為物聯網的技術和應用提供了有利的保障。2020 年開始，政策加強對下游物聯網應用領域的規范和標準的完善，例如《杭州市數字政府建設 " 十四五 " 規劃》提出統籌全市物聯感知設備，補盲補強重點領域感知設備，打造 5G 物聯網平臺，拓展城市運行感知數據源。

杭州市物聯網產業鏈現狀圖譜

——杭州市物聯網產業鏈圖譜

從物聯網產業鏈的企業分布數量來看，杭州市物聯網產業在感知控制層領域中智能控制器企業數量最多，超過 3000 家，通信協議、傳感器、通信芯片超 1000 家 ; 傳輸網絡層企業相對較少 ; 平臺層企業中通信設備和互聯網平臺企業較多，其中互聯網平臺中最具代表性的是淘寶公司 ; 由于應用層價值最高，應用領域廣，涉及企業數量總共超 2 萬家。

——杭州市物聯網產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前杭州市物聯網產業集中在東部。從各區產業重點來看，西湖區因為阿里云所在，產業鏈配套完善，通信協議、通信設備、傳感器、控制器的企業規模龐大 ; 濱江區、蕭山區、拱墅區在地理位置上接近西湖區，傳感器、通信設備、大數據平臺、工業互聯網的企業集中度較高。余杭區在應用層上企業布局較多，如智慧城市、智慧物流、智慧醫療。

——杭州市物聯網產業發展載體圖譜

杭州市物聯網競爭力位居全國前列。濱江區就聚集兩個以物聯網為主的產業聚集地：濱江物聯網小鎮和杭州高新開發區 ( 濱江 ) 電子信息 ( 物聯網 ) 產業示范基地，給物聯網和相關配套企業提供了良好的產業園支撐服務。杭州城東智造大走廊是銜接長三角科技創新的通道，是創建 " 中國制造 2025" 示范區作出的重大戰略部署，也是拓展杭州制造業發展空間、實施 " 擁江發展 " 戰略、參與長三角一體化發展的重要舉措。

杭州市物聯網產業發展現狀

—— 2021 年物聯網產業增加值超千億

杭州物聯網增加值規模超千億。根據市統計局數據，2019-2021 年杭州物聯網與大數據增加值逐年攀升，2021 年杭州物聯網產業增加值占全市數字經濟增加值規模的比重為 31%，同比增長 12.1%。

——新增注冊企業加速增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來物聯網歷年新注冊企業數量從 2020 年開始激增。截至 2022 年 10 月 11 日，杭州物聯網產業相關的存續在業企業超 34000 家，其中 2021 年新注冊企業數量達 8288 家 ;2022 年 1-10 月，杭州物聯網產業注冊企業數量為 7738 家，超過 2020 年全年的新增注冊企業數量，凸顯了杭州物聯網企業在數字化建設浪潮的推動下參與市場競爭的積極性。

注：企業狀態為存續 / 在業 ; 企業經營范圍為物聯網

從投融資情況來看，截至 2022 年 10 月 11 日，杭州物聯網行業投融資事件總計達 112 起， 投資 金額共 52 億元，幾乎單筆投資就要上千億元。其中 2013-2021 年在融資事件及融資規模上呈現波動增長態勢。2020 年，我國物聯網行業融資金額達到 15.68 億元的高峰。2021 年，杭州物聯網行業投融資事件共計 14 起，總金額為 5.52 億元。2022 年 1-10 月，物聯網行業融資金額達 9.31 億元，融資事件 9 起，體現出杭州物聯網概念依然倍受資本市場青睞。

注：2022 年杭州物聯網投融資數據截止 10 月 11 日。

杭州市物聯網產業發展前景及規劃

——杭州市物聯網產業發展前景

杭州市對物聯網產業發展極為重視，2022 年 9 月，《關于促進智能物聯產業高質量發展的若干意見》出臺，指出到 2025 年，全市智能物聯產業規模超 1 萬億元，建設產業興盛、萬物智聯、全域感知的 " 數智杭州 "。《杭州數字經濟發展 " 十四五 " 規劃》指出，強化物聯網產業關鍵技術攻關，積極布局智能網聯 汽車 等新興業態，加大智能機器人、智能家用設備等高端物聯網產品供給。到 2025 年，物聯網產業規模力爭達 4000 億元。

——杭州市物聯網產業發展規劃

" 十四五 " 期間，物聯網作為杭州優勢支柱產業繼續做大做強 ; 同時發揮物聯網對基礎設施建設的推動作用。而從空間發展格局來看，未來杭州將依據現有產業發展基礎和企業分布狀況，以杭州高新技術開發區 ( 濱江 ) 和余杭倉前創新基地為核心區，全力構建覆蓋全市、產業鏈體系健全、配套能力強的物聯網產業發展網絡，形成具有杭州特色的 " 一網三區 " 物聯網產業發展格局。

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來源：全天候科技