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機構預計未來幾年LCD面板需求增速將高于供給,TCL科技等商廠有望受益

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在電視大屏化及產業整合加速等因素影響下,市調機構DISS預計,未來幾年按面積計算的液晶顯示(LCD)面板需求將超過產能,未來四年左右的時間全球LCD面板可能會出現新一輪的供給短缺。考慮到LCD面板供需剪刀差持續擴大,2025和2026兩年面板廠商的盈利能力將呈持續改善之勢。

DSCC報告指出,受疫情因素影響全球顯示面板出貨量于2021年創下歷史新高,隨后面板需求開始連續兩年下滑,但隨著行業重回上升通道,預計2024年面板出貨面積可能會恢復到2021年時的高點水平。展望后市,根據報告,隨著電視大屏化加速以及筆記本、平板電腦和顯示器等IT場景的需求復蘇,預估LCD面板出貨面積未來四年平均年增長率將在5%左右。

在需求端預計保持溫和增長的同時,LCD行業供給端的優化也將不斷深化。各大機構普遍認為LCD的產業整合已進入新一輪加速階段,隨著夏普堺市LCD工廠的正式停產和LGD廣州項目交易進入倒計時,全球LCD產能加速向中國大陸廠商轉移,產業集中度將進一步提升,競爭格局也將持續改善。DSCC預計LCD產能未來幾年的年均增長率將在1%左右,由于需求端增長遠高于供給端,因此到2028年前全球LCD面板市場將會出現新一輪的供給短缺。

不過,DSCC也指出,本輪LCD行業重回成長軌道并不是簡單的歷史周期重復,在產業集中度提升、主流廠商按需生產共識強化之際,面板行業的傳統周期性正在減弱,這一點,從過去一年多的行業復蘇趨勢中即可得到驗證——事實上,關于傳統面板周期逐步淡化、行業未來盈利預期穩定性增強這一論斷,早在今年早些時間就已成市場共識。

“從最近一兩年的行業復蘇軌跡來看,面板行業正在擺脫原來的周期陷阱,廠商已逐步從‘份額優先’轉變到現在的‘盈利優先’,行業競爭愈加成熟和理性,良性、可持續的行業發展基礎得到鞏固?!庇惺袌龇治鋈耸恐赋?,“換句話說,如果說面板行業競爭以前是‘拼速度’的話,現在則到了‘拼耐力’的新階段。”

其同時認為,未來面板行業按需動態調控稼動率或將成為常態,帶動面板價格波動減弱,并且隨著面板行業終端需求的逐步修復和供給側的不斷優化,未來幾年面板市場有望加快走出過去幾年“行業通縮”的不利局面,無論是出貨面積還是價格都有望實現同步溫和增長,行業盈利能力將顯著提升,尤其是如京東方、TCL 科技 等手握更多高世代線,在技術、產能方面都具備優勢的頭部面板廠,有望獲得更大利潤空間。

并且,該市場人士進一步指出,由于供給端產能擴張的預期收縮,目前已進入盈利舒適區間的面板業將有望進入高現金流回報階段,這對于長期 投資 者來說無疑是個好消息。

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