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互聯網這個江湖:風口太大,都忘了自己是豬

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風口太大,都忘了自己是豬。

這句話魯迅沒說過,而是雷軍說的。2016年小米最難的時候,“風口之父”在公司內部自我反省,跟兄弟們拋出了風口理論的2.0版本。

風口來了,豬都能飛起來。雷軍何時何地說出的這句話已經無人知曉,但作為風口理論的1.0版本,它影響了一代又一代的 創業 者。順勢而為,是風口理論的核心要義。所以雷軍做 投資 ,起名都叫順為資本。

從1.0版本到2.0版本,雷軍是在打自己的臉嗎?顯然不是?!帮L口來了,豬都能飛”,講的是機遇站位的重要性,對于創業者來說,意味著“選擇大于努力”;“風口太大,都忘了自己是豬”,講的是不忘初心,別嘚瑟,一嘚瑟就掉下來。

小米過去幾年的發展,其實就是一個從風口理論1.0版本到2.0版本的典型案例:紅利享受了,危機也經歷了,暫時轉危為安。雷軍說“開著飛機換發動機”,其實這不是豬能干的事,只有人才能干。小米不是豬,雷軍也不是。至少目前都不是。

但雷軍所言,話糙理不糙。移動 互聯網 這十年,每一個超級獨角獸的誕生,都離不開風口的催化;同樣是這十年,每一只風口上遇到挑戰的超級獨角獸,都忘了自己是“豬”。在這里把創業公司比喻成“豬”絕對沒有別的意思,把它當成一個創業學符號就好了,畢竟連雷布斯都敢這么自謙。

現在中國估值接近或者超過百億美金的超級獨角獸,幾乎都是借著史詩級風口起來的。小米趕上了智能 手機 的風口;美團趕上了O2O的風口;滴滴趕上了共享出行的風口;今日頭條趕上了內容分發洗牌的風口;快手趕上了城鄉結合部內容分發洗牌的風口;拼多多趕上了 微信 的風口……

這些獨角獸的誕生,都是喝著既得利益者的血、嚼著壟斷者的骨頭開始的。小米一度把國內傳統手機制造商嚇個半死;滴滴最先瞄準的,是無比強大的出租車公司;美團一路先后遇上點評、餓了么、攜程、滴滴;今日頭條先后遇上百度和快手;快手崛起之前,秒拍和美圖都是短視頻領域的當紅炸子雞;拼多多更慘,一上來就要動C2C的奶酪。

當創業公司真正成了風口上的豬,就覺得自己不是豬了,而是多大風口都能Hold得住的壟斷者、獨裁者、說一不二者。小米過去兩年遇到的問題,不是胖虎太彪了,而是自己太飄了。好在雷軍終歸是雷軍,但不是每個人都是雷軍。

今年春節之后,中國互聯網迎來了過去幾年中最熱鬧的一個春天,關鍵詞很多,但我覺得最重要的一點,就是“有些風口上的豬正在經受前所未有的考驗”。

先是快手VS抖音。去年快手的日活就已經過億了,這絕對是一個可以占據大多數中國人手機首屏的App了,一路碾壓秒拍和美拍,是短視頻領域當之無愧的王者,沒成想半路殺出個抖音。

接著是美團VS滴滴。說實話,在滴滴合并Uber之后、美團全力做打車之前的這不到兩年里,滴滴很像2010年的百度。那時谷歌剛剛退出中國市場,移動互聯網成不成立還受到爭議,百度在搜索市場終于迎來了史無前例的一家獨大,沒有對手,目空一切,與現在的滴滴何其相似。

電商C2C更被認為是戰斗早已結束的風口,阿里上市后甚至開始整頓、優化這項業務,但拼多多還是依靠微信爸爸起來了,每月400億的GMV規模距離淘寶依然還很遠,但擋不住增速驚人。

其實B2C也不安定。京東過去兩年增長很快,但微信平臺并沒有用好(也許就是不想用),但隨著小程序生態的崛起,當年成為炮灰的垂直B2C,有可能借著小程序迎來第二春。

過去兩年,A和T的延安(根基性業務)一直都被認為高枕無憂了,沒想到還是出現了裂縫。拼多多蠶食阿里的C2C,今日頭條搶騰訊的流量,照這樣下去,騰訊收拼多多、阿里收頭條,也并非沒可能(頭條、抖音先后開放了淘寶鏈接)。問題是,既然張一鳴不想給騰訊打工,他投奔杭州的理由又是什么?離老家近?

但有情人終成眷屬。今天阿里正式宣布以95億美金的價格全資收購餓了么,其實也間接宣布了外賣這場戰役的結束。2013年11月美團上線外賣業務的時候,餓了么已經做了5年,而且剛剛拿到紅杉領投的C輪融資,是外賣領域當之無愧的老大。當時誰會想到5年之后美團最終成了這個市場的領跑者。

看今天阿里對餓了么的定義,應該是全面服務新零售這個主航道業務,而不是繼續強化外賣的概念,等于是要重新定義餓了么。因為外賣市場不同于打車,無論是競爭格局還是競爭邏輯,二者差別極大;從外賣進入打車容易,從打車進入外賣要比想象的難很多。所以阿里對打車和外賣,是兩條腿走路。不同的風口,不同的“豬”。

今天在朋友圈看到一個詞:偽壟斷。互聯網一向講究贏家通吃,誰壟斷流量,誰就會壟斷市場,誰壟斷市場,誰就具有了定價權。以網約車為例,在滴滴先后合并快的、Uber、擠走易到之后,面向司機的傭金比例高居不下,面向用戶的客單價也是越來越高,很多人將其歸之為壟斷的結果。

但我覺得恰恰相反,這是典型的“偽壟斷”。當一個市場是靠簡單粗暴的資本建立護城河的時候,其實這條河的深度和寬度都值得懷疑。中國當下最不缺的就是錢,如果錢能建立護城河,也就能填埋它。美團進來了,高德進來了,易到回來了……過去三年,我們聽說誰要再做一個微信?

事實上,打車的護城河類似于電商,像亞馬遜、淘寶、阿里,是比較簡單的交易,履約流程和交易的流程是分開的,是可以離線去做的。打車比電商唯一復雜的一點是,它會實時在用戶和司機之間進行信息同步,比如同步司機車輛的位置。

而外賣的護城河顯然要高,履約流程與交易流程環環相扣,一旦任何一個環節出了問題,這個單子就飛了。

劉強東最近反思說,當年京東做業務多元化,都是確定一個做一個,所以京東成功擴充了品類、自建了倉儲物流,但也因此錯過了支付。到目前為止為什么只有阿里和騰訊做成了支付?因為支付的門檻除了跟資本有關,更跟時間有關。某種程度上,時間(時機)才是最大的護城河。

很多風口的危險性在于,很多“豬”以為自己第一了,就搶占了最好時機,但其實風口也是有上下半場之分的:你干掉了上半場的對手,中場休息后真正的敵人才從另一個場子趕過來……

網約車、短視頻、電商等大風口,其實更像韭菜大棚,割完一茬又一茬,不停定義舊的風口、新的玩家。

小米一上來可是瞄著中國版 蘋果 去的,現在越來越像XXXX。錯了嗎?并沒有,雷軍只是發現了什么樣的豬最安全而已。

在互聯網江湖,沒有江山永定,洗牌永遠在路上。

來源|?微信公眾號:接招

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