張夏楠

越是習(xí)以為常的事物，我們?cè)绞侨菀讓?duì)它出現(xiàn)的時(shí)間產(chǎn)生錯(cuò)覺(jué)。

對(duì)很多人來(lái)說(shuō)，如今在便利店、超市或者餐廳、商場(chǎng)里拿出手機(jī)來(lái)進(jìn)行支付，似乎已經(jīng)司空見(jiàn)慣。但如果回看移動(dòng)支付的發(fā)展歷史，以十年為單位來(lái)度量都會(huì)顯得過(guò)長(zhǎng)，甚至把目光放在5年之前，所謂移動(dòng)支付仍很少出現(xiàn)在公眾的視野中。

如果移動(dòng)支付是一本書(shū)，大篇幅的筆墨才剛剛開(kāi)始。不過(guò)，從故事的開(kāi)篇起，無(wú)論在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)都不乏技術(shù)的較量與機(jī)構(gòu)的博弈，故事的主角也總是在變換。

NFC：占得先機(jī)

技術(shù)的快速迭代使我們不得不面對(duì)這樣一種尷尬：與十年前相比，移動(dòng)支付一詞所涵蓋的內(nèi)容已經(jīng)發(fā)生了很大變化。

查閱十年前的文獻(xiàn)，當(dāng)時(shí)的研究案例在今天已經(jīng)很少被提及。例如中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)、廣東銀聯(lián)的DNA手機(jī)支付，市政交通一卡通倒是已經(jīng)廣泛普及。

而再往前追溯，移動(dòng)支付的方案最先在鄰國(guó)日本和韓國(guó)出現(xiàn)也已經(jīng)是2004年左右。當(dāng)時(shí)，日本的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TTDoCoMo推出基于FelicaIC芯片的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)；韓國(guó)的三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商STK、KTF、LGT則主推基于紅外線技術(shù)的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。

在國(guó)內(nèi)，后來(lái)被廣泛提及的NFC支付在十年前已經(jīng)出現(xiàn)萌芽。

2005年，成立剛滿3年的中國(guó)銀聯(lián)設(shè)立了一個(gè)專門(mén)的項(xiàng)目組，負(fù)責(zé)跟蹤、研究NFC的發(fā)展。很快在2006年，中國(guó)銀聯(lián)便推出一項(xiàng)基于金融IC卡芯片的移動(dòng)支付方案。

作為另一個(gè)主要參與方，以中國(guó)移動(dòng)為代表的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在當(dāng)時(shí)也有自己主導(dǎo)開(kāi)發(fā)的移動(dòng)支付產(chǎn)品方案。

在銀聯(lián)與中國(guó)移動(dòng)的外圍，包括設(shè)備廠商、芯片商、方案提供商、銀行、商家等都開(kāi)始露頭。

2009年前后，中國(guó)移動(dòng)和銀聯(lián)相繼在一些省市內(nèi)開(kāi)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)。中國(guó)移動(dòng)在2010年入股浦發(fā)銀行時(shí)也被認(rèn)為是為移動(dòng)支付布局。銀聯(lián)更是與中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通及商業(yè)銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

而銀聯(lián)與中國(guó)移動(dòng)之間就NFC技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)存有分歧：NFC的工作頻率存在銀聯(lián)的13.56MHz和中移動(dòng)的2.4GHz兩種標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，無(wú)疑影響了參與產(chǎn)業(yè)各方大舉投入的信心。

直到2012年6月，中國(guó)移動(dòng)與銀聯(lián)簽訂移動(dòng)支付業(yè)務(wù)合作協(xié)議，放棄自主開(kāi)發(fā)的2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)，分歧才結(jié)束。

而在當(dāng)時(shí)，移動(dòng)支付未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模推廣，受理環(huán)境不完善也是主因。

雖然銀行磁條卡向IC卡的遷移從2005年便提上日程，但由于成本的原因，銀行方面并無(wú)積極性。同樣，受理側(cè)POS的非接改造也需要巨大的成本投入?；A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)很難憑借市場(chǎng)機(jī)構(gòu)之力來(lái)達(dá)到。

2011年，央行發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)金融IC卡應(yīng)用工作的意見(jiàn)》，正式在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)IC卡芯片的遷移工作，同時(shí)要求ATM終端和非現(xiàn)金終端進(jìn)行金融IC卡受理改造。

隨著金融IC卡的普及與POS終端的非接改造逐年推進(jìn)，NFC支付終于等來(lái)機(jī)遇。不過(guò)，對(duì)手很快就出現(xiàn)了。

二維碼：后來(lái)居上

故事還有另一條主線。

2011年的10月，多家媒體發(fā)布消息稱，支付寶公司正著手準(zhǔn)備推出一種針對(duì)手機(jī)掃拍二維碼的支付方案，并稱之為是國(guó)內(nèi)首個(gè)針對(duì)二維碼應(yīng)用的支付方案。

就在那一年的5月，央行剛剛發(fā)放了第一批27張第三方支付牌照，支付寶是其中之一。

未獲得牌照前，支付寶也曾以短信、語(yǔ)音、客戶端軟件等方式涉足一些移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，但卻并非主流。

2012年夏天，打車(chē)軟件出現(xiàn)了。打車(chē)的小額、高頻場(chǎng)景與支付寶二維碼支付形成契合，成為掃碼支付最先普及的領(lǐng)域。之后，微信支付的二維碼支付也借由打車(chē)軟件進(jìn)入市場(chǎng)。

對(duì)比NFC支付，二維碼支付是基于賬戶體系搭建起來(lái)的支付方案，幾乎不涉及硬件設(shè)備改造，而且產(chǎn)業(yè)參與方少，更容易達(dá)成一致。更重要的是阿里巴巴和騰訊在打車(chē)軟件上的補(bǔ)貼力度之大，使市場(chǎng)局面快速打開(kāi)。

掃碼支付在線上的拓展也跟著鋪開(kāi)。根據(jù)支付寶在2013年11月發(fā)布的一項(xiàng)數(shù)據(jù)，其掃碼支付覆蓋了航旅、游戲、團(tuán)購(gòu)、B2C行業(yè)等46萬(wàn)家網(wǎng)站商戶。

然而風(fēng)聲突然就收緊了。

2014年3月14日，一份名為《關(guān)于暫停支付寶公司線下條碼（二維碼）支付等業(yè)務(wù)意見(jiàn)的函》出現(xiàn)在了網(wǎng)上。這份由央行下發(fā)的文件要求要全面評(píng)估線下條碼（二維碼）支付、虛擬信用卡的合規(guī)性和安全性。很快，文件的真實(shí)性就得到了確認(rèn)，并引發(fā)了輿論的關(guān)注。

央行方面解釋稱，條碼（二維碼）應(yīng)用于支付領(lǐng)域有關(guān)技術(shù)、終端的安全標(biāo)準(zhǔn)不明確，相關(guān)支付指令驗(yàn)證方式的安全性尚存質(zhì)疑。

而中金公司則評(píng)價(jià)認(rèn)為，二維碼等支付方式本質(zhì)上是用線上方式來(lái)做線下收單業(yè)務(wù)，銀聯(lián)的利益受到極大損害。

之后，雖然中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)王素珍在5月時(shí)表態(tài)稱，相關(guān)部門(mén)正在研究二維碼的標(biāo)準(zhǔn)，重新推出尚無(wú)具體時(shí)間表。

但到7月時(shí)，支付寶就低調(diào)重啟二維碼支付，并在上海進(jìn)行補(bǔ)貼推廣。對(duì)此，監(jiān)管保持了默許的態(tài)度。8月，微信支付也推出“面對(duì)面收錢(qián)”的功能，重啟二維碼支付。

不過(guò)，此前的主動(dòng)型二維碼支付在這時(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)楸粍?dòng)型二維碼支付，即從原來(lái)的客戶掃描商戶的二維碼，變?yōu)橛煽蛻羯啥S碼，再由商家手持POS終端掃描讀取。掃碼方式的變化，使安全性有了很大提升。這一改變被認(rèn)為是監(jiān)管沒(méi)有再干預(yù)的主要原因。

解開(kāi)了束縛，兩家支付巨頭的“圈地”大戰(zhàn)隨即打響了。

陣營(yíng)劃分

2014年的“雙12”，是一個(gè)值得書(shū)寫(xiě)的時(shí)點(diǎn)，這是二維碼支付最早的一次大規(guī)模線下推廣。

當(dāng)天支付寶聯(lián)合約2萬(wàn)家線下門(mén)店推出支付寶錢(qián)包付款打5折的活動(dòng)。支付寶在“雙12”下午3點(diǎn)半的交易數(shù)據(jù)顯示，支付寶錢(qián)包全國(guó)總支付筆數(shù)超過(guò)400萬(wàn)筆。全國(guó)消費(fèi)者買(mǎi)下了超過(guò)90萬(wàn)個(gè)面包、100萬(wàn)瓶牛奶、15萬(wàn)個(gè)毛毛豆蛋糕、35萬(wàn)個(gè)水餃、2萬(wàn)個(gè)比薩、21萬(wàn)個(gè)餛飩、5萬(wàn)個(gè)甜筒和50萬(wàn)包芒果干……

比這些數(shù)字更值得驚奇的，是人們對(duì)一種完全陌生的支付方式所展現(xiàn)出巨大的熱情。

補(bǔ)貼的方式看似簡(jiǎn)單粗暴，卻能直擊紅心。這在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)百試不爽。

除了對(duì)消費(fèi)者的補(bǔ)貼，支付寶和微信支付對(duì)于服務(wù)商的返利補(bǔ)貼也是大手筆。在財(cái)付通和支付寶向商家收取的費(fèi)用中，幾乎有一半補(bǔ)貼給了服務(wù)商。一批從事聚合支付的服務(wù)商迅速崛起，返利就是他們的主要利潤(rùn)來(lái)源。

對(duì)比來(lái)看，傳統(tǒng)的線下收單業(yè)務(wù)中，借記卡的費(fèi)率為0.35%，封頂13元，貸記卡發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為0.45%且不封頂；由于二維碼支付并沒(méi)有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)費(fèi)率是由市場(chǎng)自主決定。

今年6月由支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于銀行卡收單市場(chǎng)發(fā)展情況的調(diào)研報(bào)告》中指出，部分議價(jià)能力較強(qiáng)的支付機(jī)構(gòu)向收單機(jī)構(gòu)或代理商收取的費(fèi)率在0.2%-0.25%左右，其直接拓展的部分商戶初期甚至實(shí)行零費(fèi)率模式，顯著低于線下刷卡交易成本。

“部分銀行受條碼支付業(yè)務(wù)沖擊，商戶流失較為嚴(yán)重，創(chuàng)新產(chǎn)品推廣阻力較大?！眻?bào)告中這樣表述。

二維碼支付推廣“來(lái)勢(shì)洶洶”，讓本就遲滯的NFC支付更加陷入了尷尬境地。

但是轉(zhuǎn)機(jī)已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)。

2014年9月上市的iPhone 6首次搭載NFC功能，配合指紋識(shí)別Touch ID，正式介入移動(dòng)支付。雖然Apple Pay在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并未隨著新機(jī)首發(fā)同步開(kāi)放，談判已經(jīng)低調(diào)開(kāi)始。

差不多一年之后，在2015年12月，中國(guó)銀聯(lián)正式與20余家商業(yè)銀行聯(lián)手推出“云閃付”產(chǎn)品，開(kāi)始了對(duì)二維碼支付的反擊。一周之后，銀聯(lián)又宣布了與蘋(píng)果公司及三星電子達(dá)成合作的消息。

2016年2月，Apple Pay正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。憑借在國(guó)內(nèi)的眾多擁躉，Apple Pay上線12小時(shí)內(nèi)的綁定銀行卡數(shù)量超過(guò)3800萬(wàn)，引發(fā)大量的輿論關(guān)注，極大地推動(dòng)了一次NFC支付的市場(chǎng)教育。

之后，Samsung Pay也在3月時(shí)推出。作為國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商，小米的Mi Pay和華為的Huawei Pay則在8月正式上線。

從這時(shí)起，手機(jī)廠商在NFC支付陣營(yíng)中的地位開(kāi)始凸顯。尤其是小米、華為等國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商，更是將NFC功能當(dāng)作一個(gè)賣(mài)點(diǎn)。

小米科技董事長(zhǎng)雷軍在出席2016年第五屆中國(guó)支付清算論壇時(shí)甚至表態(tài)，“手機(jī)廠商進(jìn)入支付與清算行業(yè)才剛剛開(kāi)始，未來(lái)可能推動(dòng)整個(gè)支付行業(yè)的發(fā)展”。

陣營(yíng)劃分完成，邊界卻被打破了。

鹿死誰(shuí)手？

當(dāng)我們習(xí)慣于將二維碼支付與NFC支付放在對(duì)立的兩端時(shí)，銀聯(lián)也開(kāi)始做二維碼支付了。

2017年5月，中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合40余家商業(yè)銀行正式推出銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品，京東金融、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)等非銀機(jī)構(gòu)也宣布加入其中。

雖然看起來(lái)幾乎一樣，但銀聯(lián)的二維碼支付是基于卡組織、發(fā)卡機(jī)構(gòu)、商戶和收單機(jī)構(gòu)的“四方模式”，支付寶和微信支付則是直連銀行的“三方模式”。

作為一個(gè)開(kāi)放的標(biāo)準(zhǔn)，接入這一體系，就等同于接入了銀聯(lián)已有的受理環(huán)境，包括境內(nèi)和境外。這對(duì)早已垂涎移動(dòng)支付市場(chǎng)，卻被兩家巨頭排斥在外的機(jī)構(gòu)無(wú)疑是絕好的機(jī)會(huì)。

如果說(shuō)支付寶和微信支付前期是在搭壁壘，銀聯(lián)則是在放口子，將更多的“狼”引入市場(chǎng)。說(shuō)到底，銀聯(lián)作為支付行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施提供方，有越多機(jī)構(gòu)接受其標(biāo)準(zhǔn)，才越符合其利益。

但在國(guó)內(nèi)，支付寶和微信支付的優(yōu)勢(shì)仍然明顯：那就是消費(fèi)者在補(bǔ)貼刺激下形成的支付習(xí)慣。

易觀國(guó)際的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在2017年第一季度，支付寶和微信支付的市場(chǎng)份額超過(guò)了93%。

有趣的是，支付寶的“大本營(yíng)”杭州在今年將被銀聯(lián)浙江分公司列為“云閃付”示范城市。從5月開(kāi)始，杭州公交的機(jī)具上出現(xiàn)了支付寶和銀聯(lián)兩家的LOGO，支持兩種支付方案。短兵相接就這樣上演了。

充滿活力的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，使移動(dòng)支付在國(guó)內(nèi)的發(fā)展遠(yuǎn)超海外市場(chǎng)。

7月17日，《紐約時(shí)報(bào)》發(fā)表一篇題為《在中國(guó)城市，現(xiàn)金正迅速變得過(guò)時(shí)》的文章，開(kāi)頭中描述“在中國(guó)的大城市，幾乎人人都用智能手機(jī)支付購(gòu)買(mǎi)一切東西。在餐廳，服務(wù)員會(huì)問(wèn)你用兩種智能手機(jī)支付手段中的哪一種：微信還是支付寶？現(xiàn)金支付是第三種選項(xiàng)，且可能性很小”。

整體來(lái)看，易觀國(guó)際在7月發(fā)布的最新數(shù)據(jù)稱，從2013年到2016年，第三方移動(dòng)支付的年交易量從1.3萬(wàn)億增長(zhǎng)至35.33萬(wàn)億。預(yù)計(jì)2017年整體交易規(guī)模將保持超過(guò)100%的增長(zhǎng)速度，達(dá)到75萬(wàn)億。

沒(méi)有人會(huì)滿足現(xiàn)狀。

隨著指紋、刷臉、虹膜、聲音、指靜脈等生物識(shí)別技術(shù)的成熟，密碼本身都快要過(guò)時(shí)了。而區(qū)塊鏈、虛擬現(xiàn)實(shí)、物聯(lián)網(wǎng)等非支付技術(shù)也在尋找從跨境大額匯款、線上購(gòu)物、支付流程自動(dòng)化等入口切入支付行業(yè)。

7月，阿里巴巴的無(wú)人超市在杭州開(kāi)始公測(cè)，從進(jìn)店、購(gòu)物到離店，每個(gè)客人會(huì)被單獨(dú)辨別，完成支付寶的自動(dòng)扣款支付。其背后的物聯(lián)網(wǎng)支付技術(shù)展現(xiàn)了獨(dú)特的科技感。

這是否是移動(dòng)支付的未來(lái)趨勢(shì)，或者說(shuō)移動(dòng)支付的未來(lái)屬于誰(shuí)，目前都很難得出答案。

正如十年之前，很難想象手機(jī)支付如此深刻地影響了我們的生活?；蛟S再過(guò)十年，今天的主角都會(huì)成為歷史，新的勢(shì)力早早站上了風(fēng)口。

科技的力量就是如此殘酷，卻讓人向往。

大事記

2009年

中國(guó)移動(dòng)在10省范圍內(nèi)啟動(dòng)手機(jī)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)。

2010年

中國(guó)銀聯(lián)在上海、山東、寧波、四川、湖南、深圳、云南等省市開(kāi)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)。

2012年

支付寶推出二維碼支付業(yè)務(wù)。

2013年8月

快的打車(chē)接入支付寶。

2014年1月

滴滴打車(chē)支持微信支付。

2014年3月

央行暫停二維碼支付。

2014年7月

二維碼支付低調(diào)重啟。

2014年12月

二維碼支付掀起線下補(bǔ)貼大戰(zhàn)。

2015年12月

中國(guó)銀聯(lián)與20余家商業(yè)銀行聯(lián)手推出“云閃付”產(chǎn)品。

2016年2月

Apple Pay正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

2017年5月

中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合40余家商業(yè)銀行推出銀聯(lián)“云閃付”二維碼產(chǎn)品。們的投資，不可避免地要推薦一些高收益項(xiàng)目，而高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn)。汪靜波與諾亞財(cái)富是如何如履薄冰、小心翼翼地行走在這一條充滿鮮花與荊棘的路上，只有她心知肚明。

她的成功，除了對(duì)財(cái)富管理天生的敏銳，還有她做事一貫的出色，以及雷打不動(dòng)的自律，比如每天6:30 起床，7 點(diǎn)多出發(fā)，8點(diǎn)到公司。她從來(lái)不講自己有多忙，要應(yīng)付多少工作，她只是輕輕一筆帶過(guò)說(shuō)，意識(shí)到自己對(duì)工作太投入了。她最大的享受就是看書(shū)與打坐，因?yàn)檫@是忙碌高壓之下的有效緩解辦法。