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不要大驚小怪Deepseek對市場的影響

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本文來自微信公眾號: 共識粉碎機 (ID:botaijin) ,作者:波太金,題圖來自:AI生成


Deepseek的事情不是很大的事情,周末簡單在Discord里聊了下,就沒有特地寫文章了。今天早上很多客戶來問就簡單說一下。


首先市場輿論:


北美沒有特別關注Deepseek的事情,Sellside沒寫,TMTB也沒寫,大家都在Debate Cowos是不是砍單了,沒有人討論Deepseek。


看原因的話,主要是之前已經跌過一次了,后面CSP和NV也給過Comment了。以及這次的優化主要是給了數字,之前可能有些人不信Deepseek能賺錢,現在可能會慢慢信了,但也沒法去仔細算賬。


然后我們講講Deepseek的數字:


這里面數字最大的變化是同時在線/DAU比例,全網最先傳的5%PCU/DAU是我們最先提到的,但現在看起來Deepseek的實現情況少了一個數量級做到0.04%。代價是犧牲了用戶體驗,網站經常崩潰,以及Deepseek雖然DAU高但用戶的時長和Query仍然很低很低,也是V3和R1合起來的,同時很多用戶是跟風用的。


同時并發數也做得很高,我們在之前提到理想情況下EP部署Deepseek可以做到40并發數,實際來看Deepseek確實正好做到了40,這也充分證明了EP優化好并發數就是能做到40。


我們也側面了解了不同Chatbot產品的同時并發數/DAU,在目前用量還不大的情況下,然后在關注用戶體驗的前提下,要做到3%才行。但是目前用戶時長都很短,如果時長要提高,3%不夠,還是會到5%+。


所以如果要兼顧用戶體驗,還是需要調高同時在線/DAU比值。 實際可能需要10倍以上的算力才能在理想情況下支持現有的Deepseek用戶。


我們怎么討論并發的看之前的文章吧,之前是不是全網只有我們在說并發能做到40,還有很多人說我們說的不可能?


然后再簡單回應下周末的一些討論發酵和長遠的一些影響:


北美大模型公司的毛利率一點也不高,都在30%~50%水平 ,遠低于周末討論的80%~90%毛利率這種數字,而且OpenAI的毛利率高也是被ChatGPT的毛利率相對高帶起來的


Deepseek這個毛利率是很夸張的,有風險帶起新一輪大模型價格戰,之前每個季度降價已經很厲害了,但是降價沒有帶垮大模型公司毛利,因為降價主要是降本帶來的,但這次節奏錯位,有風險北美大模型公司的毛利率會往下走。


算力的問題太復雜了,杰文斯悖論我也很相信,但肯定不是今天成本就降了,下個月用量就能全補上的,如果能補上,之前每個季度API的增速也不會一直降速了,會有個時間差,所以還需要持續跟蹤。


API定價第一考慮競爭,第二考慮帶來的價值,除非價值是十倍/百倍級別 ,特別對于API這樣的產品。比如說靠Coding Agent可以定價幾千美金一個月,我也持懷疑態度,雖然對程序員貢獻的價值非常大,但競爭對手差30%性能但定價50美金,還是會非常影響頭部的定價策略。我們在過去的API層面產品已經重復過很多次了,每一次頭部公司都會Argue我性能好30%但價格貴1-2倍的合理性,最后發現都不合理。如果你能找到反例,請告訴我,討論的是API,不是SaaS。


本文來自微信公眾號: 共識粉碎機 (ID:botaijin) ,作者:波太金

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