上一篇 關于英偉達的問答 之后，一直沒有繼續寫。原因很簡單，當時的分析結果到今天仍然適用。

但是，“明天”也許會有不同。

我們從蘋果和英偉達的恩怨聊聊未來可能的變數。

一、市值

對比當今世界上市值最高的兩家公司，英偉達在過去兩年股價的漲幅超過蘋果漲幅的10倍。

原因很直接，投資者認為蘋果錯失AI浪潮，而蘋果也不負眾望地保持著弱智拉垮的Siri，它甚至遠遠不及小米的小愛同學。

大量的分析文章長期看衰蘋果，基本沒人認為這兩家公司會是對手。

可是事物是動態變化的，也許慢慢開始他們錯了呢？

為什么看似山窮水盡的蘋果也堅決不買英偉達的GPU呢？

這兩家公司的矛盾究竟在哪呢？

二、NeXT

我們都知道，喬布斯被踢出蘋果后，搞的最有價值的兩個成果是NeXT操作系統和Pixar動畫。但鮮為人知的是這兩個公司都起源于特別前沿設計的硬件。

在Nvidia還沒出生的1988年，喬布斯革命性地引入了摩托羅拉的DSP來處理音頻甚至科學和工程計算。在1991年，NeXT推出NeXTdimension圖像處理卡，幾乎和PC上的S3圖形加速卡同期出現。而這個S3和隨后的3dfx是啟發黃老板創建英偉達的關鍵。

NeXTdimension的能力大大超越了S3，它采用了英特爾一款極具前瞻性的處理器i860，這是一款64位的RISC處理器。要知道，又過了近35年，安卓才開始普及64位RISC處理器。

簡單地說，喬布斯用了一片比PC處理器高級得多的超級芯片來做NeXT的圖形加速器，這大概可以算是世界上最早的GPGPU。

三、眼界

順帶的另外一個結論是，當年英特爾先驅們的眼界也遠不是今天的拉垮職業經理人可比的。雖然前瞻性的東西失敗的概率也很大。

ARM也是英特爾RISC處理器團隊發揚光大的，其XScale微架構在性能上全面領先于ARM自己設計的標準核心ARM9。

熟悉科技史的朋友一定知道，日落西山的DEC旗下的半導體團隊，大概對應金庸小說里王重陽+達摩祖師的地位。

XScale脫胎于DEC的StrongARM團隊。喬布斯是干脆打包了大半Alpha處理器團隊 (PA Semi) ，成為今天Apple Silicon的重要奠基。NVidia最重要的靈魂架構師Brian Kelleher，則來自于DEC的MIPS團隊。

我們回過來說Pixar公司，其早期的硬件是Pixar Image Computer，在喬布斯收購后不久上市。這玩意兒的圖形處理功能更是恐怖，但因在當時過于強大，所以實在賣不出去 （考慮通脹折合今天上百萬美元） 。

四、矛盾

我們扯了這么遠，只是為了表示：喬布斯對圖形處理的企圖，恐怕是超出一般人的想象的。

后來的一些八卦說，喬布斯曾和英偉達在專利問題上針鋒相對，顯然是合情合理的：NeXT和Pixar對英偉達來說是落寞的少林武當。2007～2008年的Bump門質量事件，導致兩公司越走越遠。其實背后更深層的原因是，蘋果一直對別人染指其生態系統非常介意，因為英偉達也是一直通過圍欄其生態來獲取獨占地位的：此前英偉達試圖通過芯片組nForce 200來裹挾蘋果，而CUDA正好發布于Bump門事件之前。

蘋果選擇即使放棄桌面科研和游戲市場，也不想被英偉達裹挾。甚至后來蘋果自研汽車的團隊，據說也是因為不能用英偉達的芯片，導致沒有優秀的方案來達到蘋果的標準，最終全盤放棄。

五、膠水

在Apple Silicon桌面端M1發布的前夕，蘋果宣布將不再支持OpenGL，這是英偉達跨平臺和各種專業圖形軟件的基礎之一。蘋果自己搞了Metal和用于科學計算的MPS框架，可以說蘋果自己支持AI/ML軟硬一體的東風已經逐漸完備，只差數據中心的芯片了。

蘋果要做數據中心芯片的方法有很多，其中之一就是膠水粘。

“膠水粘接”聽起來很low，但這玩意兒絕對是大殺器。簡單地說，AMD靠Chiplet膠水戰勝了英特爾，蘋果靠統一內存膠水性能翻身，英偉達靠HBM堆疊膠水帶寬一步登天。蘋果的大膠水則是M系列芯片可以組合拼接成Max，Ultra甚至Ultra Ultra Max，最后再粘上巨大的統一內存甚至HBM。

我們已經看到，有一些發燒友用幾十臺M4 Mac Mini連接成集群，推理速度比同價位的英偉達平臺快得多。而蘋果自己在芯片級膠粘，效果會更上層樓。同時，Apple Silicon因產量大成本極低。

另外有確切消息說，蘋果已租用谷歌的TPU集群做訓練，而由博通代設計的Baltra數據中心芯片明年會量產。

這么多方法，還搞不定么。

六、張力

那么關鍵問題又來了，蘋果不需要CUDA嗎？

答案是，至少在蘋果生態里，是不需要的。

我們看其實谷歌也不需要。

今年GOOG一直跑輸七姐妹的核心原因，是投資者認為AI會搶走谷歌賴以生存的廣告業務。但這種看法的風向也在變，因為生成式AI已經爆發兩年多了，谷歌的廣告收入卻一點都沒受影響甚至還節節攀升。同時，谷歌自有AI在慘淡的Bard開局后迅速翻盤，其綜合實力毫無疑問已經是T1，甚至可能已經是單獨領先的T1。OpenAI如果不是榜著自身AI拉垮的微軟和蘋果，恐怕生存都是個挑戰。

和變不出花來的微軟相比，蘋果能玩的花可太多了。

評論界嘲笑今年的WWDC的iOS 26只是發布了個皮膚，但實際上AI才是核心中的核心。開發者已經被允許調用Apple Intelligence，只要這個端側模型不拉垮，它會爆發恐怖的張力。這將和很多AI公司無法找到盈利模式形成了鮮明的對比。

七、安卓

基座模型對于財大氣粗的公司來說，已經沒有什么門檻。

隨著技術的進步，端側模型至少在操作App、處理多語言對話和基礎情感話題上可以做到游刃有余 （因為不需要很大的世界知識） 。到那時，使用機器人就像今天使用Apple CarPlay一樣簡單。

等等，聽起來這些安卓也都可以做到呀，對嗎？

是的。但是，最頂尖的安卓也許可以在NPU上跑分上一比，蘋果因為軟硬一體在運行能效、延時、系統集成等綜合體驗方面仍有明顯優勢，同時安卓因不同品牌各種分叉和模型定制會導致體驗參差不齊。

八、對決

那么，回到我們最初的問題：明天會有什么不同？

不同之處在于，AI的戰場正在從云端算力的“軍備競賽”，下沉到億萬用戶手中的“體驗革命”。

這場巨頭的博弈，最終的裁判不是投資者，而是消費者用指尖投出的票。英偉達的“開發生態”和蘋果的“應用生態”，誰能更好地定義下一個十年的智能體驗？歷史尚未給出答案，但我很期待看到這場激動人心的萬億對決。

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