微軟和OpenAI加速離婚
微軟和OpenAI的聯姻亮起了“黃燈”。
3月?11?日,OpenAI宣布與AI云計算提供商CoreWeave達成了一份為期五年、價值達119億美元的合同,CoreWeave將為OpenAI提供算力服務。據悉,該交易還使OpenAI獲得了CoreWeave價值約3.5億美元的股份。
CoreWeave成立于2017年,提供基于英偉達GPU的云端算力租賃服務,用于機器學習、深度學習等場景。CoreWeave與英偉達關系密切,是最早大規模采用英偉達GPU的云計算廠商,早在大模型問世之前,就囤積了大量英偉達GPU。與英偉達的親密關系,使得CoreWeave享有優先獲得英偉達H100/H200及Blackwell架構GPU的便利,也因此獲得一眾大廠青睞,采購其算力服務。
當地時間3月3日,CoreWeave提交了IPO招股書,申請在納斯達克上市,預計籌集約40億美元資金,估值目標超過350億美元。
在上市前夕,OpenAI向CoreWeave提交了百億美元大訂單,并成為其股東,力捧之意再明顯不過了。
從財務上看,CoreWeave 2024年營收達19億美元,同比增長超過700%,但凈虧損8.63億美元,累計虧損已達15億美元,虧損的主要原因是大規模采購?GPU?建設AI基礎設施。
這個龐大的算力基礎設施,需要客戶來買單,所以有些投資者懷疑CoreWeave的增長能持續多久,尤其是如果微軟和Meta等大客戶減少對外部云服務提供商的依賴,可能會對CoreWeave造成打擊。畢竟,CoreWeave的主要客戶是微軟,其對公司2024年營收的貢獻達62%,較之2023年成長了8倍。此外,Meta、IBM和Cohere也是CoreWeave的客戶。
CoreWeave也很明確表示其與微軟的Azure和亞馬遜的AWS等云提供商之間,存在競爭關系。微妙的是,此前有報道稱,微軟因交付問題和錯過最后期限而放棄了與CoreWeave的部分合同,雖然CoreWeave隨后否認了這一報道,但微軟對CoreWeave的重要性,不言而喻,所以CoreWeave有動力尋找新大客戶、新大金主,以避免所有雞蛋都放在微軟這個籃子里。
同理,微軟對OpenAI也擁有某種程度上決定其生死的能力,微軟不但是其重要股東,還是算力提供方。上周,OpenAI首席執行官奧爾特曼表示,OpenAI已經沒有更多算力空間了。
奧特曼自然是不會甘于做微軟的附庸,他需要尋找算力替代池,CoreWeave就是再合適不過的對象了。尤其是在OpenAI與微軟關系日趨冷淡的當下,這筆交易讓OpenAI可以更加放心地發展自己的大模型,而不用擔憂受限于微軟的云計算限制。
而微軟更不會把?AI?的所有希望和籌碼押注在OpenAI身上,那就相當于自廢武功了。微軟繼續開發自己的大模型MAI,兩家公司的競爭態勢變得越來越明顯。微軟聲稱,MAI可以與OpenAI的o1和o3-mini相媲美。
“ 雖然微軟與OpenAI建立了緊密的合作,但兩者的獨立地位意味著他們未來極有可能會分道揚鑣。 ”2024年6月,在摩根大通舉行的第二十屆全球中國峰會上,阿里巴巴董事局主席蔡崇信如此點評大洋彼岸的“當紅炸子雞”。
在商海見慣了分分合合的老玩家,就是看得更遠。
一
2019年7月,微軟拿出10億美元注資OpenAI。
協議約定,微軟成為?OpenAI?的獨家云供應商和“首選商業化合作伙伴”,OpenAI?則將其大模型訓練遷移到Azure云平臺。在此之前,OpenAI一度是谷歌云排名前五的企業客戶。換言之,微軟的注資有很大一部分是用提供云服務實現的資源置換,真正投入的資金并沒有那么多。
毫無疑問,這是硅谷近年來最成功的一筆押寶。
ChatGPT橫空出世讓科技行業的“老人”微軟在AI時代重新站上了浪尖,不僅人工智能服務搞得有聲有色,就連傳統的PC業務也在AI加持下拓寬了想象空間,公司市值邁上3萬億美元。彼時,奧爾特曼一度用“Best Bromance in Tech (科技業最好的基友關系) ”,稱贊與微軟的合作。
三年來,微軟累計向OpenAI投資130億美元,持有49%?的股權,將商業化合作的優先權牢牢抓在手里。不僅如此,隨著OpenAI改變非盈利組織的屬性,微軟還可以拿到75%的利潤分成直到收回投資。
然而,再好的合作也是階段性的,各方總歸會有自己的算盤。
在OpenAI是一家“小而美”的非盈利組織的時候,微軟確實可以給它足夠的自由度,因為它賭的是一個可能性,允許有試錯空間。然而,在可能性變成落地的成果,要納入商業版圖進行謀劃后,微軟需要考慮更多現實的數據,它要強化對OpenAI的掌控力。
然而,OpenAI管理層的多次動蕩和奧爾特曼在媒體前越來越強的存在感,讓微軟感覺到這家獨角獸沒有起初看上去那么溫順。
此外,OpenAI初創團隊對商業化一直保持著矛盾態度。據知情人士透露,很多時候OpenAI想要開源,卻遭到了微軟的阻止,雙方的理念分歧越發難以調和。
2023年10月,OpenAI董事會解雇奧爾特曼風波,微軟CEO納德拉甚至是事后才知曉。據媒體報道,盡管奧爾特曼很快在各方的聲援下重回OpenAI,但解雇一事讓微軟董事會對OpenAI的信任度大幅降低,要求納德拉更改微軟的AI策略,不能依賴OpenAI。
更重要的是,ChatGPT的商業化進展沒有達到微軟的預期。
越來越龐大的用戶群體使得OpenAI對算力空間的要求越來越高,奧爾特曼一直在向微軟索要更多的資金和計算資源。 按照預測,OpenAI到2029年才有望實現年度盈利,這意味著微軟要付出的成本會越來越多。
據報道,從2023年下半年起,微軟就對OpenAI提出的要求變得敷衍,意識到“基友關系”破裂的奧爾特曼轉而尋找新的資方。
也就是在這一段時間,奧爾塔曼開始頻頻拜訪中東國家,與沙特、阿聯酋等國的主權基金洽談合作。“石油爹”足夠有錢,然而在技術上與硅谷有明顯的差距,因此愿意給奧爾特曼更大的自由空間。
2024年,奧爾特曼又用打造AI芯片搭上了近年來頗為失意、想重新回到聚光燈下的孫正義。
2024年?10?月,OpenAI?完成了66億美元的融資,投資方包括?Thrive Capital、英偉達、阿聯酋主權財富基金、軟銀等公司,盡管微軟也拿出了5億美元參與,但明顯已不再占據主導權。
除了拉來更多的投資者,奧爾特曼還會繞過微軟直接推銷OpenAI的服務類產品。據知情人士透露,在推介活動中,他會強調企業與OpenAI團隊直接接觸可以獲取最新模型,而且有更大的機會獲得定制AI產品。
OpenAI和微軟早已貌合神離,甚至分手都是可選項了。
二
三
由此來看,微軟和OpenAI的“離婚”速度,或許會比外界預計的更快一些。
本文來自微信公眾號: 最話 FunTalk ,作者:何伊然,編輯:楊磊