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微軟和OpenAI加速離婚

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微軟和OpenAI的聯姻亮起了“黃燈”。


3月?11?日,OpenAI宣布與AI云計算提供商CoreWeave達成了一份為期五年、價值達119億美元的合同,CoreWeave將為OpenAI提供算力服務。據悉,該交易還使OpenAI獲得了CoreWeave價值約3.5億美元的股份。


CoreWeave成立于2017年,提供基于英偉達GPU的云端算力租賃服務,用于機器學習、深度學習等場景。CoreWeave與英偉達關系密切,是最早大規模采用英偉達GPU的云計算廠商,早在大模型問世之前,就囤積了大量英偉達GPU。與英偉達的親密關系,使得CoreWeave享有優先獲得英偉達H100/H200及Blackwell架構GPU的便利,也因此獲得一眾大廠青睞,采購其算力服務。


當地時間3月3日,CoreWeave提交了IPO招股書,申請在納斯達克上市,預計籌集約40億美元資金,估值目標超過350億美元。


在上市前夕,OpenAI向CoreWeave提交了百億美元大訂單,并成為其股東,力捧之意再明顯不過了。


從財務上看,CoreWeave 2024年營收達19億美元,同比增長超過700%,但凈虧損8.63億美元,累計虧損已達15億美元,虧損的主要原因是大規模采購?GPU?建設AI基礎設施。


這個龐大的算力基礎設施,需要客戶來買單,所以有些投資者懷疑CoreWeave的增長能持續多久,尤其是如果微軟和Meta等大客戶減少對外部云服務提供商的依賴,可能會對CoreWeave造成打擊。畢竟,CoreWeave的主要客戶是微軟,其對公司2024年營收的貢獻達62%,較之2023年成長了8倍。此外,Meta、IBM和Cohere也是CoreWeave的客戶。


CoreWeave也很明確表示其與微軟的Azure和亞馬遜的AWS等云提供商之間,存在競爭關系。微妙的是,此前有報道稱,微軟因交付問題和錯過最后期限而放棄了與CoreWeave的部分合同,雖然CoreWeave隨后否認了這一報道,但微軟對CoreWeave的重要性,不言而喻,所以CoreWeave有動力尋找新大客戶、新大金主,以避免所有雞蛋都放在微軟這個籃子里。


同理,微軟對OpenAI也擁有某種程度上決定其生死的能力,微軟不但是其重要股東,還是算力提供方。上周,OpenAI首席執行官奧爾特曼表示,OpenAI已經沒有更多算力空間了。


奧特曼自然是不會甘于做微軟的附庸,他需要尋找算力替代池,CoreWeave就是再合適不過的對象了。尤其是在OpenAI與微軟關系日趨冷淡的當下,這筆交易讓OpenAI可以更加放心地發展自己的大模型,而不用擔憂受限于微軟的云計算限制。


而微軟更不會把?AI?的所有希望和籌碼押注在OpenAI身上,那就相當于自廢武功了。微軟繼續開發自己的大模型MAI,兩家公司的競爭態勢變得越來越明顯。微軟聲稱,MAI可以與OpenAI的o1和o3-mini相媲美。


雖然微軟與OpenAI建立了緊密的合作,但兩者的獨立地位意味著他們未來極有可能會分道揚鑣。 ”2024年6月,在摩根大通舉行的第二十屆全球中國峰會上,阿里巴巴董事局主席蔡崇信如此點評大洋彼岸的“當紅炸子雞”。


在商海見慣了分分合合的老玩家,就是看得更遠。



2019年7月,微軟拿出10億美元注資OpenAI。


協議約定,微軟成為?OpenAI?的獨家云供應商和“首選商業化合作伙伴”,OpenAI?則將其大模型訓練遷移到Azure云平臺。在此之前,OpenAI一度是谷歌云排名前五的企業客戶。換言之,微軟的注資有很大一部分是用提供云服務實現的資源置換,真正投入的資金并沒有那么多。


毫無疑問,這是硅谷近年來最成功的一筆押寶。


ChatGPT橫空出世讓科技行業的“老人”微軟在AI時代重新站上了浪尖,不僅人工智能服務搞得有聲有色,就連傳統的PC業務也在AI加持下拓寬了想象空間,公司市值邁上3萬億美元。彼時,奧爾特曼一度用“Best Bromance in Tech (科技業最好的基友關系) ”,稱贊與微軟的合作。


三年來,微軟累計向OpenAI投資130億美元,持有49%?的股權,將商業化合作的優先權牢牢抓在手里。不僅如此,隨著OpenAI改變非盈利組織的屬性,微軟還可以拿到75%的利潤分成直到收回投資。


然而,再好的合作也是階段性的,各方總歸會有自己的算盤。


在OpenAI是一家“小而美”的非盈利組織的時候,微軟確實可以給它足夠的自由度,因為它賭的是一個可能性,允許有試錯空間。然而,在可能性變成落地的成果,要納入商業版圖進行謀劃后,微軟需要考慮更多現實的數據,它要強化對OpenAI的掌控力。


然而,OpenAI管理層的多次動蕩和奧爾特曼在媒體前越來越強的存在感,讓微軟感覺到這家獨角獸沒有起初看上去那么溫順。


此外,OpenAI初創團隊對商業化一直保持著矛盾態度。據知情人士透露,很多時候OpenAI想要開源,卻遭到了微軟的阻止,雙方的理念分歧越發難以調和。


2023年10月,OpenAI董事會解雇奧爾特曼風波,微軟CEO納德拉甚至是事后才知曉。據媒體報道,盡管奧爾特曼很快在各方的聲援下重回OpenAI,但解雇一事讓微軟董事會對OpenAI的信任度大幅降低,要求納德拉更改微軟的AI策略,不能依賴OpenAI。


更重要的是,ChatGPT的商業化進展沒有達到微軟的預期。


越來越龐大的用戶群體使得OpenAI對算力空間的要求越來越高,奧爾特曼一直在向微軟索要更多的資金和計算資源。 按照預測,OpenAI到2029年才有望實現年度盈利,這意味著微軟要付出的成本會越來越多。


據報道,從2023年下半年起,微軟就對OpenAI提出的要求變得敷衍,意識到“基友關系”破裂的奧爾特曼轉而尋找新的資方。


也就是在這一段時間,奧爾塔曼開始頻頻拜訪中東國家,與沙特、阿聯酋等國的主權基金洽談合作。“石油爹”足夠有錢,然而在技術上與硅谷有明顯的差距,因此愿意給奧爾特曼更大的自由空間。


2024年,奧爾特曼又用打造AI芯片搭上了近年來頗為失意、想重新回到聚光燈下的孫正義。


2024年?10?月,OpenAI?完成了66億美元的融資,投資方包括?Thrive Capital、英偉達、阿聯酋主權財富基金、軟銀等公司,盡管微軟也拿出了5億美元參與,但明顯已不再占據主導權。


除了拉來更多的投資者,奧爾特曼還會繞過微軟直接推銷OpenAI的服務類產品。據知情人士透露,在推介活動中,他會強調企業與OpenAI團隊直接接觸可以獲取最新模型,而且有更大的機會獲得定制AI產品。


OpenAI和微軟早已貌合神離,甚至分手都是可選項了。



實際上,微軟在押寶OpenAI成功后,一直在全球尋找有潛力的AI初創企業,打造了遍布全球的AI投資版圖。


2022年,微軟、英偉達、比爾·蓋茨和領英創始人雷德·霍夫曼投資15?億美元扶持起了AI初創企業Inflection,其發布的聊天機器人Pi號稱和OpenAI的GPT-3.5相媲美,是彼時業界一致看好的硅谷黑馬,一度被稱作為“OpenAI最大的對手”。


在OpenAI逐步脫韁后,微軟來了一招釜底抽薪。


2024年3月,微軟和Inflection達成協議,Inflection把技術授權給微軟,從個性化聊天機器人轉向與商業客戶合作。公司聯合創始人兼CEO,蘇萊曼加入微軟,微軟將成立名為Microsoft AI的新組織,專攻Copilot和消費者AI產研工作,蘇萊曼擔任該業務CEO,直接向納德拉匯報,大部分員工也一同加入微軟。


相比較后來居上的奧爾特曼,蘇萊曼在AI領域深耕時間更久。他是DeepMind的聯合創始人。2014年,DeepMind被谷歌以6.5億美元的價格收購,蘇萊曼又當上了谷歌人工智能產品和政策副總裁。


盡管微軟強調在官宣任命前,納德拉已經告知奧爾特曼相關消息。但是坊間傳聞兩個人的關系并不好,在AI發展方向上有著極大的分歧。面對媒體,蘇萊曼也承認和OpenAI在工作交流中有時會“發生摩擦”。


微軟的這一舉措,無疑加劇了與OpenAI之間漸行漸遠的速度。


2024年,OpenAI開發出了o1模型,然而OpenAI不允許微軟查看o1推理過程的“思維鏈”,這使得蘇萊曼無法快速地在微軟自有的AI模型中復制相關編程。


要知道,科技極客們在技術上會有著互相比試一番的心氣,微軟的AI團隊用了幾個月時間復現了OpenAI的成果,在Copilot推出了基于o1模型的Think Deeper功能。蘇萊曼聲稱,OpenAI的模型更專注于純數學和科學問題的解決,Copilot則專注于并列比較和消費者分析等內容。


這一事件進一步激化了雙方的矛盾,也加快了微軟自研大模型的進展。


據媒體報道,微軟在內部已經開發出人工智能模型MAI,并在測試其在各種任務中執行的效果。 微軟有意用MAI直接替代?OpenAI?的?o1、o3-mini?等核心模型,還有計劃將MAI推向市場。 此外,微軟為了進一步分散風險,還在嘗試馬斯克旗下xAI的模型,DeepSeek和Meta提供的開源模型。


目前,微軟自研AI的表現如何還是個未知數,但作為老牌科技巨頭,微軟是絕對不可能把命運交給別人的。



眾所周知,OpenAI在成立伊始帶有極強的理想主義色彩,強調利他主義,打造非盈利組織的目的就是要防止AI尖端技術只掌握在少數巨頭手中。


因此,奧爾特曼在和微軟達成注資協議中有一項頗為特殊的補充條款:一旦?OpenAI?實現?AGI,將停止允許微軟使用其開發的任何新技術。


隨著微軟和OpenAI的分歧越來越大,兩家公司如何界定AGI成了輿論關注的重點。


按照普遍的說法,AGI指的是人工智能領域的理想狀態,即AI能夠像人類一樣學習、理解、思考和應對各種任務和情境。


近來,奧爾特曼雖然多次宣稱離OpenAI實現AGI還有一定距離,在一兩年的時間內無法做到,但是“AGI的到來將比大多數人預期的早”。在奧爾特曼看來,行業已經摸到了“已知的未知”,總體方向是明顯的,需要的是快速推進。


納德拉則顯示出截然相反的態度,他稱:“我們應該關注人工智能是否在創造現實世界的價值,而不是盲目地追求AGI等奇思妙想。”在最近的播客采訪中,納德拉表現得更為不客氣:“我們自詡達到了某個AGI里程碑,這簡直就是無稽之談,純粹是玩弄基準測試。”


由此可見,面對同一個問題,很多時候是屁股決定腦袋。


不過,有媒體爆出了內部文件,直接撕碎了科技業的“畫皮”。文件顯示,兩家公司在?2023?年達成一致,OpenAI?開發出一個能夠創造至少?1000?億美元利潤的人工智能系統就可以視為實現了AGI。


所謂的“人工智能里程碑”是由營收數字所定義的,不能不說是荒唐的。


進入到2025年,由于云業務增長速度放緩,指標沒有達到資本市場的預期,微軟的股價波蕩起伏,2月底更是跌下3萬億美元的關口。


資本市場對于科技公司是否該大舉投資人工智能技術產生了懷疑。有評論人士認為,商業模式的穩健性和穩定的資金流一向是微軟的優勢,可是近三年的AI浪潮讓微軟背負了過高的期待。此前,微軟預計2025年的資本支出將超過800億美元,但“AI帶來的巨額利潤”仍是幻想,遲遲落不到口袋上,微軟也在重新審視投資策略。


1月,在奧爾特曼的推動下,特朗普啟動AI基礎設施投資計劃“星際之門”,OpenAI、軟銀和甲骨文投入1000億美元,微軟并沒有參與,還終止了幾份云計算服務器相關的合同。根據最新協議,微軟仍有OpenAI新增云計算容量的“優先購買權”,但是OpenAI也可以尋找其他公司的支持,不再是獨家合作關系。


這相當于微軟默許OpenAI可以另尋新歡,那OpenAI公開牽手CoreWeave,就是微軟也同意的。利益解綁,默許各自可以發展新感情,只能說,婚姻走到這步,基本就是倒計時了。


今年4月4日是微軟成立50周年的紀念日。


據媒體報道,微軟已在發送媒體活動邀請函,納德拉和蘇萊曼都將出席,有可能會在活動中,發布新的面向消費者的人工智能和Copilot最新進展。


由此來看,微軟和OpenAI的“離婚”速度,或許會比外界預計的更快一些。


本文來自微信公眾號: 最話 FunTalk ,作者:何伊然,編輯:楊磊

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