2024年，中國手機市場終于復蘇。

近期各大手機品牌交出了2024年最后一個季度的“成績單”。

根據Canalys的數據，2024年，中國大陸智能手機市場全年出貨量達2.85億臺，在兩年的下跌后，同比增長4%。

其中在第四季度，蘋果出貨1310萬臺，衛冕第一的席位；緊隨其后的是vivo和華為以17%和16%分列第二和第三位。小米以1220萬臺的出貨排名第四，同比增長率29%。OPPO以1060萬臺出貨排名第五，第四季度同比增長18%。

有分析師指出，得益于廠商的戰略投入與技術創新，在第四季度，榮耀、OPPO、vivo等廠商提供高性價比產品促進換機，高端市場中，生成式AI、系統自研、芯片自研及折疊屏等創新刺激用戶換機，實現了結構性健康增長。

一、vivo登頂，榮耀跌出前五

從Canalys統計的全年數據來看，受益于高端旺季、備貨國補、年末促銷的勢能釋放，中國智能手機市場的增長率為5%，出貨量7740萬臺。

vivo成為了2024年出貨量最大的手機廠商，華為次之。第三、四、五名分別為蘋果、OPPO、榮耀，市場份額均為15%。

2024年一至三季度，榮耀在中國大陸的市場份額分別為16%、15%、15%，第四季度則掉出了前五位置，市場份額低于14%。

小米在第四季度取代了榮耀成為了市場第四名，根據財報顯示，小米智能手機銷售成本由2024年第二季度的409億元增加2.5%至2024年第三季度的419億元，主要是由于智能手機銷售額增加，以及核心零部價格上漲所致。

小米集團總裁、手機部總裁兼小米品牌總經理盧偉冰稱，三季度手機毛利率下滑的因素有：第三季度是內存價格的最高峰；產品的發布節奏。“供應鏈的漲價一定是遵循有漲必有跌，沒有一直漲的，也不可能一直跌。內存屏幕從去年三季度開始就在漲價，四季度會有略微的下滑。”

Canalys研究經理劉藝璇對《科創板日報》記者表示，激烈競爭導致格局動態變化，廠商均積極在各優勢領域擴大投入。其中，vivo勢頭強勁，借助線上線下渠道機會、運營商合作，配合營銷投入及產品策略，持續鞏固在入門級到中高端細分市場的地位。

她補充稱，小米在2024年逐步修復了出貨節奏，其數字系列逐代積累用戶口碑及渠道信心，加之EV產品的市場成功和生態產品，尤其是家電的創新協同效應為出貨表現帶來動能，進而實現了連續四個季度的份額增長。

二、華為全年高增速，蘋果在華銷量下跌

值得注意的是，2024年蘋果出貨量下滑了17%，是前五大廠商中下滑幅度最大的品牌。

從第四季度數據來看，蘋果雖然在其傳統的銷售旺季取得了中國手機第一出貨量的位置，但出貨同比下跌25%。

為了穩住下跌勢頭，蘋果已經在2024年開啟了多輪降價促銷，蘋果門店也于2025年年初罕見對iPhone16系列新機型進行補貼優惠。目前部分線上官方旗艦店內，iPhone16系列的降價幅度超過千元。

天風國際證券的分析師郭明錤認為，蘋果在2025年可能將面臨更為嚴峻的挑戰，須謹慎面對市場先前過度樂觀導致的潛在下行風險。2025年iPhone出貨量預計在2.2億至2.25億部之間，而市場共識預期為2.4億部或以上。

他還補充道，蘋果與關鍵供應商討論2025年iPhone生產規劃時，持謹慎態度面對展望。2025年上半年，iPhone出貨量約同比下滑6%。2025年下半年，由于量產的超薄iPhone與規劃中的折疊iPhone，因追求薄型設計不能實體SIM卡，也將不利于在中國地區的出貨。

在蘋果此前的財報會議上，庫克稱尚無法確定Apple Intelligence是否推動了iPhone的換機需求。

Canalys高級分析師朱嘉弢認為，蘋果降價對于銷量提升會起到一定的作用，但提振效果不大，尤其是在未來國家對6000元以下機型進行補貼，蘋果的定價也被攔在補貼之外。“生成式AI也是刺激高端用戶換機的重要因素之一。”

此外，作為蘋果在高端市場的競爭對手，華為不僅在第四季度取得了16%的市占率，并且連續三個季度中保持高增速，成為所有手機品牌中增速最快的。

2024年Q1—Q4，華為在中國大陸的市場份額分別為17%、15%、16%以及17%。與此同時，在過去的四個季度中，華為每個季度的同比增長分比為70%、41%、24%以及24%。

此前2023年9月，華為在沒有任何官方預熱的情況下，開始了Mate 60 Pro的預售。

據公開數據統計，預售當天，華為Mate 60 Pro線上、線下雙渠道銷量總計約80萬臺，創下華為手機多項歷史新紀錄。Mate 60系列的火爆，直接拉動了華為手機在中國區市場份額的提升。

華為終端BG董事長余承東在新年第一封全員信中稱，在供應嚴重短缺的情況下，華為手機在中國市場重回第一，Pura70系列銷量再破千萬，展現出強大的市場競爭力和品牌韌性。

朱嘉弢對《科創板日報》記者表示：“在去年第一季度，Mate 60系列的生產及供應短缺問題逐漸得到改善，成為推動華為整體增長的重要因素。此外，華為在12月發布搭載鴻蒙4.0并支持雙向衛星通訊的nova 12系列，進一步擴展麒麟芯片的應用范圍，成功拉動中端價位段的表現。”

他還補充道，在高端市場中，生成式AI、系統自研與重構，例如華為鴻蒙OS自研芯片、折疊屏形態革新等技術創新，持續刺激高端用戶升級設備。