互聯網金融（ITFIN）是依托大數據和云計算在開放的互聯網平臺上形成的功能化金融業態及其服務體系。互聯網金融應用是當前面向網民的主流互聯網金融服務產品。【友盟+】從互聯網金融應用概況、銀行類、股票基金類、理財類、記賬類、保險類應用進行深度分析。目前互聯網金融應用呈現四個方面的特點：應用類型多樣化、普及、細分領域的復合應用以及大數據的重要性。(報告數據統計事件：2016.1-2016.6)

　 一、研究發現

研究發現——行業發展趨勢

研究發現——細分行業特點

研究發現——用戶投資特點：

1、從投資客體來看，同時涉獵兩種及以上的互聯網金融應用是用戶當下普遍的投資方式，類型應用的用戶與理財類應用用戶重合度最高。

2、從投資主體來看，25-30歲用戶是互聯網金融應用的主要用戶群體，涉獵范圍廣，對新鮮事物接納程度高，又具有一定資產，具有較高的價值潛力。25歲以下用戶主要關注理財類應用，40歲以上用戶主要關注股票、基金和保險。

二、互聯網金融應用概況

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互聯網金融應用戶規模：根據【友盟+】數據統計，2016年1-6月期間互聯網金融類應用覆蓋的活躍設備量增長2.5%。廣東、江蘇地區活躍設備量較高，北京、上海、山東、河南、四川地區次之。?

類型應用市場份額：

根據【友盟+】數據統計，市場主流互聯網金融應用中，股票類應用數量最多，占比21.9%；基金類應用占比14.6%，兩者合計占比36.5%；理財類應用占比15.3%。活躍設備數據亦是如此，股票、理財、基金類應用活躍設備高居榜首。

結合傳統市場行情來看，股票、基金和理財類應用的繁榮從側面印證了中國人的投資理財觀念是“資金增值”模式而不是“資本獲利”模式。

彩票類應用占比14.6%，排名第三，也反映出中國人的財富觀念中投機心具有一定比重。

記賬類應用的興起和銀行類應用的豐富體現出中國人資產管理意識的增長。

類型應用發展趨勢：股票和理財類應用的活躍設備量最高，其次是基金、保險、彩票、和記賬類應用，銀行類應用活躍設備量最低。

2016年1至6月數據顯示，股票、基金類應用的活躍度受股市影響呈現下滑趨勢，理財類應用呈現先下降后回升趨勢；

彩票類應用受歐洲杯影響6月份波動較大；保險、銀行和記賬類應用呈現緩慢增長趨勢。

上半年行業環境變化：上半年互聯網金融行業大事顯示，互聯網公司在金融領域的競爭依然激烈，他們通常擁有雄厚的技術實力和對互聯網的深刻了解，對互聯網金融的擴張迫不及待；數據被視為推進互聯網金融體系健康、高效運作的重要力量，具有廣闊的價值和前景，與政府對行業的監管并行，為互聯網金融行業發展保駕護航。

上半年行業融資熱點：在“資本寒冬”與“合規整頓”雙重作用下，互聯網金融行業“馬太效應”日趨明顯，一邊是大型金融理財類平臺融資擴張，另一邊是小平臺面臨關張大吉的競爭壓力。2016年上半年，陸金所、京東金融、螞蟻金服分期樂&桔子理財分別獲得超過十億美元的融資，這也預示著下一輪平臺之爭將更加激烈。

銀行類應用分析

銀行類應用發展熱點：銀行類應用以銀行自有業務為基礎，發展出銀行自有應用、互聯網銀行應用和基于銀行業務的應用。

目前銀行類應用的發展主要聚焦在銀行業務中的信用卡端，分別衍生出信用卡管理服務、信用卡申請服務和信用卡消費服務。日前，各家銀行已經重啟大學生信用卡業務，瞄準學生信貸消費市場，這也將引發下一輪信用卡服務市場容量擴張。

對已有市場的信用卡服務品類而言，純工具化的服務時代基本結束，信用卡賬單管理與金融服務的結合將涉及更深入的用戶場景，成為持卡人不可或缺的財務管理工具和金融服務連接器。

銀行類應用市場滲透情況

2016年1月至6月，銀行類應用活躍設備量增長19.5%；其中二線城市活躍設備增長略多，地域占比提升0.9個百分點，一線城市和三線以下城市增長相對放緩。

綜合來看，銀行類應用的市場容量擴大，用戶主要集中在一線、二線城市，其中二線城市的滲透速度較快。

銀行類應用使用情況

銀行類應用的使用情況呈現微弱的下降趨勢，每月設備平均啟動次數從7.5次降至6.9次；每月設備平均使用時長由10.8分鐘降至9.0分鐘。

銀行類應用用戶特征：使用銀行類應用的用戶以30歲以下的年輕群體為主，累計占比74.8%。

銀行類應用的用戶關注視頻播放和生活服務。

16.3%的用戶具有高消費能力。

股票基金類應用分析

股票基金類應用發展熱點：股票類應用呈現多樣化特征，提供從資訊、交流、選股、模擬到交易過程中各環節的服務。

當前股票類應用的發展方向有兩個方面：一是“信息服務”，二是“投資指導”。前者表現為基于大數據的資訊推送、薦股，后者則依靠“意見領袖”類的專家、牛人。

股票投資依靠的是長期經濟領域經驗積累，股民的專業素質和時間、精力都有限，因此未來，這兩個方向依然有很大的發展空間。對于股票類應用來說，如何找到專業的團隊和牛人，如何辨識誰能持續給用戶帶來收益，如何實施風險管控，將成為股票類應用未來發展的核心問題。

股票基金類應用市場滲透率：2016年1月至6月，股票基金類應用活躍設備量分別下降21.8%和23.4%；股票類應用在一線城市、三線城市的活躍設備下降，基金類應用在三線及以下城市的活躍設備下降。

綜合來看，股票基金類應用的市場容量縮減，在三線及以下城市縮減幅度相對較大，市場格局仍以一線、二線城市為主。

股票基金類應用使用情況：股票類應用的設備平均啟動次數半年內提升了17次，達到71次；設備平均使用時長提升40分鐘，達到113分鐘；

基金類應用的設備平均啟動次數相對穩定，在29至33次之間波動，設備平均使用時長達到35-37分鐘。

股票基金類應用用戶特征：使用股票基金類應用的用戶以25-30歲以及40歲以上的群體為主，累計占比分別為68.4%和72.8%；

股票基金類應用的用戶對資訊的關注程度非常高，其次是視頻播放和教育學習；

18.4%的股票類應用用戶和19.4%的基金類應用用戶具有高消費能力。

理財類應用分析

理財類應用發展熱點：理財類應用是互聯網金融領域中成長最快的業務，初期寬松的政策和監管空白點既有利于理財類應用的興起，也引發了個別跑路、擠兌事件。隨著政策調整和監管力度的加強，理財類應用市場日漸規范有序，市場格局也逐漸呈現出“馬太效應”，一邊是大型金融理財類平臺融資擴張，另一邊是小平臺面臨關張大吉的競爭壓力。

理財類應用在激進型投資者眼中是資產增值工具，在保守型投資者眼中是保持資產價值、避免通貨膨脹的有效途徑。從這個意義上來看，用戶對理財的需求將是長期的、多元化的以及混合型的。

目前市場的理財型應用的業務目標在于挖掘社會個體、家庭的資產長尾，該細分領域的發展和創新思路也以服務和客戶體驗為導向，未來隨著市場培育和經驗積累，社會個體、家庭的理財觀念將逐步提升，需要更專業、高效的解決方案滿足不同階段、不同程度的利益需求，專業的理財師、理財顧問，代理人平臺將成為下一輪市場發展的熱點，相應地對專業人員的公信力、認證資格、從業業績的考量也將更加嚴格和標準化。

理財類應用市場滲透率：2016年1月至6月，理財類應用活躍設備量增長0.6%，其中二線城市活躍設備量增長相對較多。綜合來看，理財類應用的市場容量保持穩定；用戶主要集中在二線城市，且滲透率仍在提升。

理財類應用使用情況：理財類應用的設備平均啟動次數持續增長，從13次提升至16次；設備平均使用時長提升10分鐘，達到29分鐘。

理財類應用用戶特征：使用理財類應用的用戶以30歲以下的年輕群體為主，累計占比74.2%。

理財類應用的用戶愛好視頻播放，關注健康醫療和生活服務。

12.5%的用戶具有高消費能力。

記賬類應用分析

記賬類應用發展熱點：記賬類應用最初只是記錄用戶財務收支數據的工具，隨著互聯網金融行業的發展和類型應用之間交叉范圍擴大，單一的記賬功能已經不能滿足用戶需求，一些記賬類應用已經開始“轉型”，構建以個人財務為中心，融合理財、貸款、辦卡、證券開戶的業務體系。

另一個方向指向診斷、顧問型服務。記賬類應用的一大特點是積累了用戶財務收支明細、習慣和途徑，借助數據挖掘技術可以分析用戶資產管理觀念和管理方式中的問題，同時為用戶提供適宜的解決方案。

記賬類應用市場滲透率：2016年1月至6月，記賬類應用活躍設備量增長1.7%，一、二線和三線以下城市均有不同程度的增長。

綜合來看，記賬類應用的市場容量相對穩定，用戶主要集中在二線城市，各級城市的市場滲透速度相對穩定。

記賬類應用使用情況

記賬類應用的使用頻率和時長有小幅波動：設備平均啟動次數自17次提升至20次，后回落至18次；設備平均使用時長自24分鐘提升至26分鐘，后回落至23分鐘；與1月份相比，平均啟動次數提升1.3次，平均使用時長降低1.3分鐘。

記賬類應用用戶特征：使用記賬類應用的用戶以25歲以下的年輕群體為主，占比39.7%；

記賬類應用的用戶愛好教育學習、視頻播放，關注健康醫療和生活服務。

20.0%的用戶具有高消費能力

保險類應用分析

保險類應用發展熱點：保險是一門面對“風險”的生意，也是金融行業中為數不多的付出成本高且可能無收益的服務類型，長期性人身保險產品更是如此，而且長期性人身保險產品通常不需要重復購買，市場容量相對有限。

目前市場上的保險應用可分為服務投保人和服務代理人兩類：服務投保人的有傳統保險公司應用和創新型互聯網保險應用；服務代理人的主要是展業和客戶管理應用。

一些創新型互聯網保險應用為用戶提供了簡單快速、方便有趣的保險服務，通過生活中的小事件、小風險的管控和重復交易，逐漸培養用戶的保險意識，改變他們以往對保險產品的印象和體驗，這將對保險行業的發展產生潛移默化的促進效果。

保險類應用市場滲透率：2016年1月至6月，保險類應用活躍設備量增長26.3%，增長主要集中在三線以下城市。

綜合來看，保險類應用的市場容量擴張明顯，用戶主要集中在三線以下城市，且滲透速度較快。

　　 保險類應用使用情況

保險類應用的使用頻率和時長提升，其中設備平均啟動次數自21.5次提升至24.3次；設備平均使用時長自49分鐘提升至54分鐘。

保險類應用用戶特征：使用保險類應用的用戶以25歲-30歲和40歲以上的群體為主，占比分別為30.3%和35.6%；

保險類應用的用戶關注系統工具、視頻播放，對健康醫療和教育學習的關注也較高。

5.2%的用戶具有高消費能力。

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責任編輯：陳近梅